消息面上，在2025年国产AI加速卡份额飙升至41%（约165万块）的背景下，以太网正打破NVLink垄断。目前国内核心交换芯厂商已实现25.6T产品量产导入大厂，叠加头部厂商10万卡集群上线（时延低至4微秒，网络利用率超95%），产业路径全面通顺。
机构认为，盛科通信引领的国产超节点方案迎来量产元年，市场核心逻辑正从单卡制程比拼转向超节点架构（Scale Up）驱动的“网络换算力”。叠加核心厂商大基金减持完毕，这场算力基建重构正推动国产算力跨越至量价齐升的业绩兑现期，成为2026年最核心的Alpha。
截至2026年4月8日 10:12，上证科创板芯片设计主题指数(950162)强势上涨4.27%，成分股臻镭科技上涨14.02%，思瑞浦上涨9.17%，盛科通信上涨7.66%，澜起科技，复旦微电等个股跟涨。科创芯片设计ETF鹏华(589170)上涨4.24%， 冲击3连涨。最新价报0.91元。
科创芯片设计ETF鹏华紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数，上证科创板芯片设计主题指数选取科创板内业务涉及芯片设计领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板芯片设计领域上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年3月31日，上证科创板芯片设计主题指数(950162)前十大权重股分别为澜起科技、海光信息、芯原股份、佰维存储、寒武纪、睿创微纳、东芯股份、晶晨股份、龙芯中科、臻镭科技，前十大权重股合计占比58.85%。
文章来源：东方财富证券
