周一美股成交额第1名英伟达收跌1.40%，成交307亿美元。英伟达今日收于165.17美元，较2025年10月29日收盘价207.02美元已下跌20.2%，标志着该股进入熊市区域。
法国人工智能公司Mistral AI周一表示，已通过其首轮债务融资筹集了8.3亿美元，资金由一家银行财团提供。这笔资金将用于在巴黎附近建设一座数据中心，预计将部署约13800块英伟达GB300图形处理器。
虽然英伟达不披露单个芯片的定价，但分析师估计，一个包含72块此类GPU的机架售价约为300万美元。基于这一数字，新设施可能涉及价值约5.75亿美元的英伟达硬件。
第2名内存概念股美光科技收跌9.88%，成交243亿美元。该股本月已下跌超过20%。日前谷歌发布TurboQuant技术，引发全球半导体板块集体下跌，市场担忧AI对内存的需求弹性下降。
据报道，谷歌TurboQuant技术旨在压缩AI推理内存占用，可能缓解对HBM等高端存储产品的依赖。 此次下跌并非否定AI需求，而是对“AI内存稀缺叙事”的重新评估，投资者开始修正此前基于硬件堆叠逻辑的高溢价。未来，半导体板块可能进入分化阶段，不同厂商受影响程度将有所差异，资金行为从追涨转向验证，短期波动将加大。
第5名Meta Platforms收高2.03%，成交121亿美元。Meta Platforms正进一步涉足以化石燃料为基础的基础设施，以扩大其可能是电力需求最为密集的人工智能项目，这突显出人工智能建设的推进力度之大。据该公用事业公司称，Meta已与Entergy达成协议，为其位于路易斯安那州乡村地区的Hyperion数据中心相关的另外七座天然气发电厂提供资金。这使此前已获批的三座设施规模进一步扩大，总计达到十座电厂，预计将提供超过7吉瓦的电力，使Hyperion成为Meta最大的数据中心项目。
该项目的范围似乎远超发电能力。Entergy Louisiana表示，Meta还将资助修建约240英里长的输电线路，将路易斯安那州北部和南部与阿肯色州连接起来，同时对电池储能和核电站增容进行投资。该数据中心本身预计将提供约5吉瓦的计算能力，额外容量将支持更广泛的园区。消息公布后，Entergy股价一度上涨7.2%，创下历史新高，表明投资者可能对AI扩张带来的长期电力需求可见性做出了积极反应。
第6名另一家内存概念股闪迪收跌7.04%，成交120亿美元。周一美股光通信、存储概念股普跌。
第10名博通收跌2.42%，成交82.35亿美元。博通公司一位高管日前表示，其制造合作伙伴台积电的产能已接近极限，在人工智能芯片需求激增的情况下，整个行业正面临更广泛的供应链制约。“我们看到台积电的产能已经达到极限，”博通物理层产品部门产品营销总监Natarajan Ramachandran告诉记者。“他们将在2027年之前提高产能，但这已经成为瓶颈，或者说在2026年已经阻碍了供应链，”他补充道。
第13名Palantir收跌3.85%，成交56.99亿美元。该股今年迄今已下跌22.6%。
第15名台积电收跌3.13%，成交49.84亿美元。日前有报道称，台积电3nm产能已达极限，只能保证长期关键客户、云端AI大厂需求。
第16名Lumentum收跌6.82%，成交49.14亿美元。周一美股美股光通信、存储概念股普遍下跌。
第17名英特尔收跌4.50%，成交34.88亿美元。近日，英特尔和AMD已各自通知客户，将分别于3月和4月起对全系列CPU上调价格。多名知情人士透露，今年以来CPU报价已多次上调，平均涨幅达10%至15%，部分产品涨幅更高。同时，CPU交货周期从过去的一至两周骤升至平均八至十二周，个别情况下甚至长达六个月。
（文章来源：哈富证券）
