摘要：美伊会谈“罗生门”！白宫：局势仍在变化中，不会确认本周是否进行谈判；苹果WWDC26“定档”6月8日-12日，预告“AI重大进展”；阿里今日或将发布重要芯片产品，小米、蜜雪集团将发布业绩。
全球市场：
美股市场：美股三大指数03月23日收盘全线上涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨631.0点，收于46208.47点，涨幅为1.38%；标准普尔500种股票指数上涨74.52点，收于6581.0点，涨幅为1.15%；纳斯达克综合指数上涨299.15点，收于21946.76点，涨幅为1.38%。据央视新闻，当地时间23日，美国总统特朗普表示，美国正与伊朗进行磋商，以确定能否达成更广泛的协议。伊朗外交部发言人巴加埃当地时间23日表示，在过去24天的冲突中，伊朗未与美国进行任何谈判，伊朗在霍尔木兹海峡问题及结束冲突条件上的立场没有发生改变。
科技股普涨，博通涨超4%，甲骨文、特斯拉涨超3%，亚马逊涨超2%，英伟达、Meta、奈飞、苹果涨超1%。
存储概念股走低，美光科技跌超4%，希捷科技、闪迪跌超1%。汽车股上涨，通用汽车涨4%，福特汽车涨超2%。
热门中概股收盘多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.86%。小鹏汽车、蔚来涨超7%，老虎证券、富途控股涨超3%，阿里巴巴涨近3%，理想汽车涨超2%，腾讯控股ADR、爱奇艺、微博涨超1%。
欧股市场：欧洲三大股指03月23日涨跌不一。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于9894.15点，较前一交易日下跌24.18点，跌幅为0.24%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7726.2点，较前一交易日上涨60.58点，涨幅为0.79%；德国法兰克福股市DAX指数报收于22653.86点，较前一交易日上涨273.67点，涨幅为1.22%。
商品市场：国际油价03月23日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌9.36美元，收于每桶88.87美元，跌幅为9.53%。COMEX黄金期货当月连续合约下跌164.50美元，跌幅3.60%，报4410.4美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约下跌0.34美元，跌幅0.49%，报69.32美元/盎司。现货黄金下跌87.57美元，跌幅1.95%，报4406.87美元/盎司。现货白银上涨1.25美元，涨幅1.84%，报69.15美元/盎司。
热点要闻：
白宫：不会确认本周是否会与伊朗方面进行谈判
3月23日，美国总统特朗普对美国媒体说，伊朗“非常想达成协议”，美伊“可能在5天内甚至更短时间内”达成协议。特朗普还表示，美国同伊朗进行了“强有力”的对话，已形成协议要点。
对此，白宫表示不会确认本周美国官员是否将与伊朗或中间方举行进一步会谈。白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特称，相关外交讨论属敏感事务，不会通过媒体进行沟通，目前局势仍在变化中。
另有报道称，美政府考虑将伊议长作为潜在谈判对象。伊朗方面否认议长与美国谈判，指假消息为暗杀创造条件，称美曾试图通过中间方谈、伊未回应。
美联储理事Miran：地缘冲击尚不足以改变年内四次降息预判
中东冲突引爆油价，美联储降息步伐生变？美联储理事Miran认为，目前短期油价波动尚不足以动摇其年内四次降息的基准预期，美联储应待更多信息落定后再行调整政策展望。上周美联储维持基准利率不变，Miran投下反对票支持降息25基点。
与此同时，Goolsbee表示，中东局势引发的新一轮通胀冲击令当前形势"严峻"，已在一定程度上打乱了美联储的既定计划。新冲击来袭之前，通胀已经处于令人不安的高位，当前就业市场距充分就业目标较近，而通胀距2%目标仍有差距，因此在政策权衡中，通胀须被置于更优先的位置。
美能源部长：将可能再次释放战略石油储备，但可能性很低
当地时间周一，美国能源部长赖特表示，战略石油储备有可能会再次释放，但他认为这种可能性极低。赖特透露，美国已启动每日100万至150万桶的SPR投放，并可在必要时扩大至300万桶/日规模；油价尚未高到引发“需求破坏”；霍尔木兹海峡受阻的影响是“暂时的”；美国消费者可能还需承受“数周”高油价压力。
消息称首艘装载伊拉克原油的巨型油轮通过霍尔木兹海峡
最新市场消息称，一艘装载两百万桶伊拉克原油的巨型油轮顺利通过霍尔木兹海峡。若这一消息属实，这会是中东战事又起后，首艘被观测到成功通过该航路输出伊拉克原油的船只。船舶定位信号显示，由日本海运公司商船三井管理的Omega Trader号油轮，最新位置已经处于印度孟买。据报道称，这艘船上一次发出信号是在十多天前且位于波斯湾内部。
城堡证券股票及股票衍生品策略主管：空头挤压将助力标普500指数反弹
城堡证券的股票及股票衍生品策略主管Scott Rubner表示，创纪录规模的空头押注正面临被平仓的风险，这为美国股市反弹创造了条件，对冲基金和系统化策略有望推动下一波买盘。Rubner在采访中称，如果地缘政治紧张局势缓解，市场出现反弹的条件非常充分，考虑到当前美国股票市场存在我们见过的最大规模之一的空头头寸。他表示，这种结构使市场对下一个正面催化因素高度敏感，但也提醒，这还不是一个“今天就买股票”的信号。
存储芯片正迎供需失衡加剧局面，Wedbush预计部分产品价格将涨超100%
Wedbush分析师在周一发布的报告中表示，DRAM与NAND存储价格正快速上涨，预计2025年第四季度基础上，2026年上半年价格涨幅将达到“三位数”水平。其中，DRAM价格涨幅有望达到130%至150%，NAND涨幅也接近这一水平，显示出存储市场正进入新一轮强劲周期。
分析认为，这一趋势将直接利好主要存储厂商，包括美光科技(MU.US) 、 希捷科技(STX.US) 及西部数据(WDC.US) 等企业。Wedbush指出，尽管市场已预期存储行业复苏，价格上涨的幅度仍超出市场此前预期，反映出需求改善的速度和强度明显高于预期。
个股聚焦：
苹果：将于6月8-12日举办2026年WWDC，预告“AI重大进展”
苹果(AAPL.US)周一宣布，WWDC 2026将于6月8日至12日举行，开幕主题演讲定于6月8日在加州库比蒂诺总部举行。公司表示，本届大会将聚焦 “人工智能重大进展”，同时推出 iOS、macOS、tvOS、watchOS 等系统平台更新，以及全新软件和开发者工具。据彭博报道，对于投资者而言，本届WWDC的核心看点在于iOS 27的正式亮相——这将是苹果在AI领域发起反攻的起点。
高盛评Meta裁员、压开支、推迟模型发布：这不是“过冬砍预算”，而是“腾笼换鸟”
市场恐慌 Meta Platforms(META.US) 裁员与压缩部门开支是AI资本开支压力下的被动收缩。高盛反驳：这是主动将资源从低效存量向高价值AI算力需求调配的战略重组；Meta现有成本结构具备充足弹性，效率与增长的再平衡举措有望持续推动EPS正向修正。
USA Rare Earth(USAR.US) 与 Compass Diversified(CODI.US) 旗下阿诺德磁体宣布达成互惠销售与分销协议，两家上市公司分别涨超7%和9%。
光通信牛股 Applied Optoelectronics(AAOI.US) 涨超9%，公司在盘后宣布获得价值5300万美元的800G模组订单后进一步涨超3%。
AI应用牛股 Palantir(PLTR.US) 涨超6%。此前美国国防部将该公司的Maven人工智能系统升格为正式列装项目（PoR），象征着该AI系统全面纳入美军作战体系。该系统提供战场的数字地图显示，帮助识别和选择目标，并与武器系统配对。
伯克希尔扩大日股投资版图：2874亿日元战略入股东京海上公司
周一，日本保险公司东京海上控股公司最新宣布，与伯克希尔-B(BRK.B.US) 建立战略合作伙伴关系。伯克希尔将对东京海上进行2.49%的战略投资，投资金额为2874亿日元（约合18亿美元）。伯克希尔方面表示，除非得到东京海上董事会的批准，否则其持股比例不会超过9.9%。
阿里今日或将发布重要芯片产品
阿里巴巴达摩院今日或将发布重要芯片产品，或直指今年爆发的AI Agent算力需求。公开信息显示，达摩院明日将在上海举行一年一度的2026玄铁RISC-V生态大会，去年曾发布行业内首款服务器级RISC-V CPU。
港市前瞻：
南向资金追踪｜净买入超297亿港元创年内次高大举加仓三大ETF和小米
数据显示，南向资金昨日成交约1676.38亿港元，较前一日放量284亿，占昨日恒指成交总额的45.47%，短线占比回落但保持四成以上。
昨日港股再现抛售行情，恒指收盘重挫超3%。但南向资金逆势净流入297.28亿港元，创下年内次高。其中，沪港股通净流入约149.11亿港元，而深港股通净流入约148.17亿港元。
同时，资金昨日也再度抄底加仓盈富基金(02800.HK)、南方恒生科技(03033.HK)、恒生中国企业(02828.HK)三大ETF，分别净买入132.68亿、65.33亿、48.42亿港元。
个股方面，交易所数据显示，昨日南向资金
大幅净买入：小米集团-W(01810.HK)12.16亿港元；腾讯控股(0700.HK)7.93亿港元；比亚迪股份(01211.HK)7.26亿港元；长飞光纤光缆(06869.HK)5.88亿港元。
大幅净流出：中芯国际(00981.HK)5.16亿港元。
投资要点
小米集团-W昨日跌3.43%，资金前5日加仓210万股，短线再度加速流入。
腾讯控股昨日跌1.89%，资金前5日加仓432万股，短线流入持续趋缓。
比亚迪股份昨日跌1.35%，资金前5日加仓550万股，短线连续流入。
长飞光纤光缆昨日跌5.14%，资金前5日减持238万股，短线延续流出趋势。
中芯国际昨日跌4.83%，资金前5日减持2802万股，短线加速流出。
注：由于港交所T+2结算，实际持仓为截至两个交易日前的近5个交易日数据
港股公告精选
康师傅控股(00322)：2025年收入约790.68亿元，同比减少2%；净利润约45亿元，同比增长20.5%。
药明康德(02359)：2025年收入454.56亿元，同比增长15.8%；净利润191.95亿元，同比增长105.2%。主要受益于优化生产工艺和经营效率，以及临床后期和商业化项目增长带来的产能效率不断提升。
华润啤酒(00291)：2025年营业收入379.85亿元，同比减少1.68%；净利润33.71亿元，同比减少28.87%。
中国海外宏洋集团(00081)：2025年收入368.74亿元，同比减少19.66%；净利润3.05亿元，同比减少68.07%。
老铺黄金(06181)：2025年收入273.03亿元，同比增加221%；利润48.68亿元，同比增加230.5%。预计一季度实现收入约人民币165亿元至175亿元及净利润约人民币36亿元至38亿元。
宝龙地产(01238)：预计2025年度产生亏损约66亿元至70亿元，核心亏损约34亿元至38亿元。主要由于对物业项目计提减值，投资物业公允价值减值，联营公司的业绩下降。
知行集团控股(01539)：于印尼提供高效能运算或人工智能图形处理单元服务，合作方Multipolar为印尼领先的资讯科技基础设施、云端服务、混合数据中心、数据分析、网络安全及人工智能驱动解决方案供应商。
荣昌生物(09995)：获中国药监局批准维迪西妥单抗用于治疗HER2低表达且存在肝转移的乳腺癌适应症上市申请。
财经日历：
（文章来源：哈富证券）
