大华银行集团成功发行50亿元人民币熊猫债

上证报中国证券网讯（记者范子萌）记者3月20日获悉，大华银行集团（下称“大华银行”）3月18日成功定价了2026年第一期在岸人民币债券（“熊猫债”），发行规模为50亿元人民币，期限3年，票面利率1.83%。

据了解，大华银行是首家、也是目前唯一一家在熊猫债市场发行债券的新加坡银行。本次发行是大华银行自2019年首次登陆熊猫债市场以来的第三次发行，而且，发行规模较今年以来其他外资银行同类3年期品种发行规模高出10亿元至30亿元。

从发行情况来看，此次发行初始利率区间为1.70%至2.10%，市场反响热烈，3小时内订单簿规模接近60亿元，最终订单簿规模达82亿元人民币，认购倍数1.6倍。

本期债券最终票面利率为1.83%，较3年期国家开发银行基准债券收益率溢价22个基点。该票面利率及利差水平，在国际外资银行（不含中国香港）熊猫债发行人中处于历史较低水平。

从投资者结构来看，境内投资者占比78%，境外投资者占比22%；银行投资者占比95%，证券机构占比5%。

大华银行集团中央资金、研究部与客户权益主管高晶晶表示，大华银行充分认可在岸人民币市场的深度与韧性，即便在地缘政治环境复杂的背景下，市场依然保持稳定。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）