今日半导体板块全线强势反弹，成份股佰维存储大涨11%，带动科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数涨2.75%，已经连续两日获资金净申购，云计算ETF天弘(517390）标的指数涨1.53%。
云计算ETF天弘(517390）跟踪中证沪港深云计算产业指数，覆盖沪港深三地市场，是目前市场上较为稀缺的包含港股的云计算相关指数，涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域。
消息面上：
①存储芯片价格继续大涨，三星电子一季度DRAM价格涨幅最终敲定在100%以上，较一个月前谈判的70%水平再度扩大约30个百分点。SK海力士与美光跟进同等涨幅，涨势预计延续至二季度。
②芯片股一季度业绩预期亮眼，佰维存储预计2026年1-2月实现营业收入40亿元-45亿元，同比增长340%-395%；沐曦股份2026年Q1预计营收4亿元至6亿元，同比+24.84%至87.26%。
③谷歌近期推出Nano Banana 2图像模型，在提升性能的同时大幅降低成本，而Meta自研AI芯片项目则因设计问题受阻。
中信证券研报指出，台积电Capex的超预期增长，侧面印证了全球AI算力需求仍处于需求旺盛的上升期，国内形成“AI算力高增”与“先进制程国产替代”的双轮驱动格局，先进制程产能缺口在100万片以上。
文章来源：东方财富证券
