1月29日，AI应用大面积上涨！软件龙头ETF（159899）直线拉涨3.4%，成份股科大讯飞涨停，拓尔思、万兴科技涨超7%，三六零、用友网络、泛微网络涨幅居前。
消息面上，AI Agent新项目Clawdbot刷屏！上线不足一个月，GitHub星标数狂飙至5.8w+，单日环比暴涨62%。Clawdbot因此被称为人工智能的“龙虾时刻”。
近期，阿里发布了千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking。据报道，在多项关键性能基准测试中，千问表现超过了GPT-5.2、ClaudeOpus4.5和Gemini3Pro等顶尖模型，成为迄今为止最接近国际顶尖模型的国内最强AI大模型之一。
与此同时，最近一则“百度、腾讯先后发起春节红包大战”的消息引起关注，正式宣告互联网巨头打响AI应用C端争夺战！
券商指出，投资层面上，AI产业链的投资逻辑正从算力竞赛向应用价值拓展，软件行业或将迎来广泛的业务拓展场景。开源证券认为，从国内来看，随着国内字节、阿里、腾讯等巨头大模型能力的持续提升，或大幅拉动AI的基础设施需求和应用场景。
在投资层面，软件作为AI产业链中游技术层与下游应用层的核心组成部分，扮演了重要的角色。随着AI应用的拓展与迭代，软件行业有望实现更广泛的业务拓展与价值提升。
资料显示，软件龙头ETF（159899）追踪中证全指软件指数，涵盖基础软件、应用软件、网络安全等领域细分公司。前十大成份股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、恒生电子、三六零、指南针、润和软件、拓维信息、中科星图、财富趋势，投资者或可借道软件龙头ETF（159899），布局AI应用和信创方向。
文章来源：东方财富证券
