财政部11月19日消息显示，11月18日，财政部代表中央政府在卢森堡成功发行了40亿欧元主权债券。其中，4年期20亿欧元，发行利率为2.401%；7年期20亿欧元，发行利率为2.702%。
财政部表示，这是我国首次在卢森堡发行欧元主权债券，受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额1001亿欧元，是发行金额的25倍。其中，7年期认购倍数26.5倍。在此之前，财政部曾于2024年9月发行过20亿欧元债券。
财政部指出，此次欧元主权债券投资者类型丰富，地域分布广泛。欧洲、亚洲、中东、美国离岸投资者分别占比51%、35%、8%、6%，主权类、基金资管、银行和保险、交易商等类型投资者分别占比26%、39%、32%、3%。此次发行的债券全部托管在香港金管局债务工具中央结算系统（CMU），随后将在香港联合交易所和卢森堡证券交易所上市。
证券时报记者了解到，多家外资机构参与到本次债券发行。其中，摩根大通担任联席主承销商及簿记管理人；渣打银行则作为联席主承销商及账簿管理人以及结算交割行。
“本次发行是财政部第五次进入国际欧元债券市场，此外债券于卢森堡上市进一步彰显了中卢金融合作的坚韧实力。”渣打银行大中华及北亚地区资本市场主管、董事总经理严守敬指出，本次发行开始簿记建档后即获得全球投资者的踊跃认购，吸引了超过1000家机构参与，且最终订单规模逾1000亿欧元。值得一提的是，本期债券获得了多元化的全球投资者青睐，其中相当比例来自各国央行、主权财富基金及公营机构；从投资者地域分布上看，亚洲以外地区获配超过65%，充分体现出国际投资界对中国的强劲信心，以及本次发行在全球市场中的基准地位。
摩根大通环球企业银行大中华区主管黄健进一步表示，在两周前美元债券成功发行的基础上，这次欧元主权债券的定价是中国为国际投资者提供的另一个具有吸引力的、参与中国经济发展的投资机会，展现了中国政府进一步深化与国际金融市场互联互通的决心。同时，这一行动将有助于进一步构建中国在国际市场的欧元债券定价体系，为中资企业未来在欧元市场的融资提供参考基准。
（文章来源：证券时报网）
