今天上午，科技股和非科技股再现“跷跷板”效应。
算力和半导体产业链调整，新易盛、工业富联、澜起科技等个股大跌；新能源、医药、大消费、AI应用等板块上涨。三六零、药明康德、恒瑞医药、泸州老酒、金龙鱼、天赐材料、恩捷股份等龙头股上涨，其中，锂电龙头恩捷股份开盘拉升，用时仅2分钟，股价涨停。
截至上午收盘，上证指数下跌0.63%，深证成指下跌0.62%，创业板指下跌1.49%。
AI应用板块上涨
今天上午，AI应用方向走强，Sora概念、AI语料、智谱AI等板块涨幅居前。
前不久，OpenAI发布文生视频模型Sora2，与前一代相比，Sora2更具颠覆性的突破在于同时发布的Sora APP，各类功能支持用户对热门视频进行二次创作并发布，也支持生成虚拟形象植入生成作品中，让AI视频的创作过程融入社交属性，实现快速传播。
招商证券表示，展望下一阶段的AI视频，其对影视、游戏、IP等行业的赋能作用将进一步凸显，产品形态与各类商业变现路径将更为清晰。
与此同时，“AI漫剧”这一新兴赛道逐渐在A股市场受到关注。作为AI技术与动漫短剧深度融合的产物，“AI漫剧”以漫画、小说等原作品IP为基础，通过AI技术实现全流程制作，保留原作品剧情及艺术风格，又融合短视频的“短平快”特点，相比真人短剧更具漫画风格和多元化特色。
中泰证券表示，未来在漫画、网文、动画等内容领域有优势的公司以及拥有AI技术布局和平台优势的相关企业，均有望从AI漫剧的浪潮中受益。
开源证券表示，投资者可积极把握高景气AI漫剧赛道的投资机会，重点布局产业链三个方向：一是拥有流量优势的头部漫剧平台；二是在网文、动漫领域建立IP/版权储备优势，并积极切入漫剧赛道的头部IP公司；三是在AIGC视频工具方面具备技术优势的公司。
大消费反弹
今天上午，大消费表现活跃，白酒、谷子经济、免税店、食品加工制造等板块上涨。
消息面上，10月30日，财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局五部门联合印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》明确，自2025年11月1日起完善免税店政策，旨在进一步发挥免税店政策支持提振消费的作用，引导海外消费回流，吸引外籍人员入境消费，促进免税商品零售业务健康有序发展。
业内人士表示，食品饮料行业的消费趋势正在发生深刻变化。居民生活方式与消费心理的理性化转变，持续催化渠道改革不断深化。消费者越来越注重产品的实际价值、性价比和购买便利性，这种理性消费趋势助推即时零售、零食量贩、会员商超等新渠道模式蓬勃发展。这些新渠道凭借其高效的供应链管理、精准的需求匹配和优化的消费体验，正在重构食品饮料行业的销售格局，也带来食品饮料行业新的投资机会。
财通证券表示，我国商超渠道正经历从粗放扩张到存量精耕的转变，业态分化的背后是对核心理念和逻辑的重新审视。展望未来，商超渠道的竞争将不再局限于价格与品类，而是转向品牌认知与用户关系的深度构建。具备强大自有品牌能力、精准选品与爆款打造力的渠道，将持续积累消费者信任并实现流量内化。能够引领品类创新、深度参与渠道共建并具备强研发能力的食品企业，有望享受行业变革带来的结构性红利。
（文章来源：中国证券报）
