AI基金长城优化升级混合A（200015）披露2025年三季报，第三季度基金利润2612.35万元，加权平均基金份额本期利润1.127元。报告期内，基金净值增长率为31.81%，截至三季度末，基金规模为9979.16万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为4.876元。基金经理是周诗博，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，长城中小盘混合A近一年复权单位净值增长率最高，达40.78%；长城研究精选混合A最低，为31.24%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金加大了对算力和储能板块的配置，三季度净值有比较明显的上涨。 本基金聚焦高端装备和先进制造。在控制好风险的基础上，持续挖掘符合产品定位的优秀企业。
截至10月29日，长城优化升级混合A近三个月复权单位净值增长率为28.16%，位于同类可比基金95/689；近半年复权单位净值增长率为37.66%，位于同类可比基金203/688；近一年复权单位净值增长率为39.72%，位于同类可比基金172/657；近三年复权单位净值增长率为0.44%，位于同类可比基金269/364。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1997，位于同类可比基金282/360。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为48.18%，同类可比基金排名318/363。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.91%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.78%，同类平均为83.73%。2019年三季度末基金达到92.64%的最高仓位，2024年上半年末最低，为69.19%。
截至2025年三季度末，基金规模为9979.16万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是广东宏大、通润装备、华通线缆、振华股份、杰瑞股份、华丰科技、中际旭创、阳光电源、春风动力、宇通客车。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
