AI基金东方岳灵活配置混合（002545）披露2025年三季报，第三季度基金利润3620.23万元，加权平均基金份额本期利润0.224元。报告期内，基金净值增长率为18.22%，截至三季度末，基金规模为1.64亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.715元。基金经理是盛泽，目前管理6只基金。其中，截至10月28日，东方量化多策略混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.66%；东方欣冉九个月持有期混合A最低，为7.17%。
基金管理人在三季报中表示，三季度金融资产的表现领先于经济复苏步伐，市场情绪的乐观助推市场上涨的趋势。短期来看除个别题材类股票以外，整体估值仍处于历史中等水平，随着企业盈利的预期改善，市场空间依然存在。地缘风险事件可能会导致市场短暂的波动，但是中长期来看，风险类资产回报率依然具备一定吸引力。本基金将根据市场情况动态调整组合的风格配置，旨在平衡收益与风险比，力争获取超额收益。
截至10月28日，东方岳灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为15.14%，位于同类可比基金498/1287；近半年复权单位净值增长率为26.26%，位于同类可比基金578/1287；近一年复权单位净值增长率为18.92%，位于同类可比基金695/1287；近三年复权单位净值增长率为41.62%，位于同类可比基金212/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8069，位于同类可比基金252/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为16.93%，同类可比基金排名230/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15.78%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.53%，同类平均为72.35%。2024年一季度末基金达到93.99%的最高仓位，2020年三季度末最低，为64.09%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.64亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、招商银行、贵州茅台、澜起科技、国泰海通、盛美上海、美的集团、同花顺、紫金矿业、宁波银行。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
