AI基金华商改革创新股票A（002289）披露2025年三季报，第三季度基金利润1808.29万元，加权平均基金份额本期利润0.7577元。报告期内，基金净值增长率为35.16%，截至三季度末，基金规模为6524.71万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至10月28日，单位净值为3.005元。基金经理是刘力，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，华商数字经济混合A近一年复权单位净值增长率最高，达64.12%；华商领先企业混合最低，为35.3%。
基金管理人在三季报中表示，回顾三季度，我们的组合配置成长股为主，包括泛人工智能产业链、创新药、军工等。我们对国内产业升级的长期前景保持乐观，组合结构上有所调整，减配了海外敞口大的方向，增配了半导体、军工。
截至10月28日，华商改革创新股票A近三个月复权单位净值增长率为29.60%，位于同类可比基金44/63；近半年复权单位净值增长率为43.90%，位于同类可比基金42/63；近一年复权单位净值增长率为47.99%，位于同类可比基金40/61；近三年复权单位净值增长率为49.20%，位于同类可比基金27/51。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8305，位于同类可比基金21/51。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为38.65%，同类可比基金排名14/51。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.8%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.36%，同类平均为88.29%。2020年末基金达到94.08%的最高仓位，2022年末最低，为72.35%。
截至2025年三季度末，基金规模为6524.71万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、华峰测控、中微公司、华海清科、紫光国微、兆易创新、寒武纪、捷顺科技、芯源微、恺英网络。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
