AI基金华泰保兴多策略（007586）披露2025年三季报，第三季度基金利润1084.88万元，加权平均基金份额本期利润0.209元。报告期内，基金净值增长率为16.01%，截至三季度末，基金规模为7858.35万元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.524元。基金经理是尚烁徽和王恺钺，目前共同管理2只基金。
基金管理人在三季报中表示，展望四季度，市场仍将面临“风险与机遇并存”的格局。地缘政治变化、美联储货币政策路径及国内经济复苏的持续性值得持续关注。然而，从中长期维度看，人民币资产吸引力提升，科技自主可控与新质生产力的产业趋势未改。中证 A500 指数兼具新经济成长性与核心资产属性，当前估值处于合理区间，具备较强的配置吸引力。
截至10月28日，华泰保兴多策略近三个月复权单位净值增长率为11.05%，位于同类可比基金69/121；近半年复权单位净值增长率为22.09%，位于同类可比基金78/121；近一年复权单位净值增长率为15.13%，位于同类可比基金81/115；近三年复权单位净值增长率为4.66%，位于同类可比基金66/87。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.263，位于同类可比基金67/85。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为31.24%，同类可比基金排名32/87。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.96%，同类平均为88.23%。2024年末基金达到96.25%的最高仓位，2020年三季度末最低，为81.57%。
截至2025年三季度末，基金规模为7858.35万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中国平安、贵州茅台、中际旭创、招商银行、紫金矿业、比亚迪、恒瑞医药、东方财富、兴业银行。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
