AI基金东方红医疗升级股票发起A（015052）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.14亿元，加权平均基金份额本期利润0.2909元。报告期内，基金净值增长率为22.39%，截至三季度末，基金规模为7.39亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月28日，单位净值为1.489元。基金经理是江琦，目前管理2只基金。
基金管理人在三季报中表示，我们的方法论没有变化，会继续我们的投资理念和方法，在医药板块中做组合，自上而下基于子行业发展趋势选择子板块；自下而上精选个股。在方向上，随着产业趋势的明确，我们的选择更加明确创新药方向，包括生物科技创新类公司和传统药企转型创新的公司。二季度的梦想型投资我们没有抓住，也没有去追随，随着市场的调整，梦想回归理性，我们坚持理性分析，当市场因为非理性的外部因素带来剧烈波动时，我和你们大家一样难受，但是难受的同时，我们要做的是擦干眼泪，理性分析，谨慎决策，又积极变化。坚持对于创新药的积极研究，同时又要继续引入纠偏机制，同样要保持敏感度积极寻找一些底部的新机会。
截至10月28日，东方红医疗升级股票发起A近三个月复权单位净值增长率为-8.40%，位于同类可比基金41/57；近半年复权单位净值增长率为20.68%，位于同类可比基金33/57；近一年复权单位净值增长率为51.80%，位于同类可比基金4/55；近三年复权单位净值增长率为48.46%，位于同类可比基金5/48。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9211，位于同类可比基金5/48。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为28.7%，同类可比基金排名2/48。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.61%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.42%，同类平均为88.38%。2023年上半年末基金达到92.72%的最高仓位，2022年上半年末最低，为59.88%。
截至2025年三季度末，基金规模为7.39亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是百利天恒、迪哲医药、康弘药业、科伦博泰生物-B、恒瑞医药、三生制药、诺诚健华、泽璟制药、华东医药、特宝生物。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
