AI基金光大保德信行业轮动混合（360016）披露2025年三季报，第三季度基金利润1181.54万元，加权平均基金份额本期利润0.1112元。报告期内，基金净值增长率为7.03%，截至三季度末，基金规模为1.46亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.69元。基金经理是詹佳，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，光大保德信品质生活混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.98%；光大保德信先进服务业混合A最低，为0.7%。
基金管理人在三季报中表示，基金在三季度权益投资方面，以大盘及中盘股配置为主，并在汽车、医药、有色、金融等板块做了主要的配置，并在选股方面，对权益估值保持较高的要求，继续为基金追求稳健的收益目标。
截至10月28日，光大保德信行业轮动混合近三个月复权单位净值增长率为3.49%，位于同类可比基金550/621；近半年复权单位净值增长率为6.56%，位于同类可比基金601/619；近一年复权单位净值增长率为2.30%，位于同类可比基金590/611；近三年复权单位净值增长率为13.27%，位于同类可比基金298/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2625，位于同类可比基金410/518。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为24.01%，同类可比基金排名47/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.69%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.88%，同类平均为85.66%。2020年上半年末基金达到87.84%的最高仓位，2021年一季度末最低，为73.34%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.46亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宇通客车、隆鑫通用、华泰证券、恒瑞医药、中信证券、双环传动、铜陵有色、新华保险、复星医药、紫金矿业。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
