AI基金博时量化平衡混合A（004495）披露2025年三季报，第三季度基金利润1931.46万元，加权平均基金份额本期利润0.0984元。报告期内，基金净值增长率为6.87%，截至三季度末，基金规模为2.9亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.451元。基金经理是黄瑞庆，目前管理4只基金。其中，截至10月27日，博时量化多策略股票A近一年复权单位净值增长率最高，达33.29%；博时量化平衡混合A最低，为9.2%。
基金管理人在三季报中表示，本基金在 2025 年三季度综合考虑了股票的估值水平和基本面的变化趋势，动态地调节股票仓位。无论是在择时还是在选股方面，整体上坚持顺势而为，适当加大了成长的配置。转债的配置仓位由于整体的转股溢价率较高，相对股票的吸引力下降，进行了大幅度的降低配置。未来本基金将持续运用科学的量化方法，寻找和把握基本面和市场面的长期规律，跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势，并针对当前市场特征构建股票和转债量化策略配置模型的组合。
截至10月27日，博时量化平衡混合A近三个月复权单位净值增长率为2.32%，位于同类可比基金337/629；近半年复权单位净值增长率为11.00%，位于同类可比基金74/629；近一年复权单位净值增长率为9.20%，位于同类可比基金188/623；近三年复权单位净值增长率为11.98%，位于同类可比基金256/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4358，位于同类可比基金393/553。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为17.74%，同类可比基金排名511/535。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为13.95%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为33.85%，同类平均为19.07%。2024年三季度末基金达到39.79%的最高仓位，2025年三季度末最低，为20.65%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.9亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、宁德时代、中际旭创、阳光电源、天孚通信、海光信息、寒武纪、汇川技术、胜宏科技、东方电缆。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
