AI基金申万菱信行业轮动股票A（005009）披露2025年三季报，第三季度基金利润1532.12万元，加权平均基金份额本期利润0.5015元。报告期内，基金净值增长率为31.06%，截至三季度末，基金规模为6058.4万元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为2.133元。基金经理是苗琦，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，申万菱信行业轮动股票A近一年复权单位净值增长率最高，达42.48%；申万菱信乐成混合A最低，为22.78%。
基金管理人在三季报中表示，本基金三季度上涨 31.06%，跑赢指数和业绩基准，本基金聚焦在泛周期板块寻找机会，三季度本基金在金银、小金属、化工、交运、非银、新材料等领域贡献了主要的超额收益。四季度，积极关注周期领域的跨年度级别的机会。
截至10月28日，申万菱信行业轮动股票A近三个月复权单位净值增长率为22.05%，位于同类可比基金33/121；近半年复权单位净值增长率为43.15%，位于同类可比基金24/121；近一年复权单位净值增长率为42.48%，位于同类可比基金20/115；近三年复权单位净值增长率为22.02%，位于同类可比基金45/87。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5287，位于同类可比基金45/85。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为36.54%，同类可比基金排名47/87。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.44%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.51%，同类平均为88.23%。2021年三季度末基金达到93.71%的最高仓位，2023年三季度末最低，为80.19%。
截至2025年三季度末，基金规模为6058.4万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、山东黄金、株冶集团、兴业银锡、招商轮船、华锡有色、赤峰黄金、巨化股份、中船特气、东方钽业。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
