AI基金西部利得碳中和混合发起A（012975）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.36亿元，加权平均基金份额本期利润0.2466元。报告期内，基金净值增长率为41.32%，截至三季度末，基金规模为7.71亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月24日，单位净值为0.846元。基金经理是陈保国，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，西部利得景瑞混合A近一年复权单位净值增长率最高，达56.04%；西部利得汇鑫6个月持有期混合A最低，为10.89%。
基金管理人在三季报中表示，2025年三季度，市场表现强劲，整体上行，各主要指数均创2024年9月24日以来新高，成交额明显放大，投资者信心增强。结构上，景气方向表现突出，通信、电子、电力设备等板块涨幅居前，红利、消费等板块表现靠后。三季度碳中和板块整体表现靠前，低估值高景气度被市场重新认知和定价，储能、固态电池、AI数据中心、机器人等相关标的表现突出。碳中和在结构上进行聚焦，增加了锂电相关方向持仓。我们依旧侧重中期产业趋势向上的方向，聚焦结构性景气，坚持精选个股，结合基本面和预期演绎程度进行组合优化，选择胜率赔率俱佳的品种作为阶段性配置重点。
截至10月24日，西部利得碳中和混合发起A近三个月复权单位净值增长率为33.22%，位于同类可比基金12/100；近半年复权单位净值增长率为46.02%，位于同类可比基金15/99；近一年复权单位净值增长率为32.97%，位于同类可比基金38/90；近三年复权单位净值增长率为2.51%，位于同类可比基金23/62。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3884，位于同类可比基金24/60。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为44.63%，同类可比基金排名25/62。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为22.9%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.19%，同类平均为87%。2023年末基金达到93.26%的最高仓位，2024年末最低，为82.08%。
截至2025年三季度末，基金规模为7.71亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是亿纬锂能、尚太科技、宁德时代、海力风电、东方电缆、科达利、海博思创、小鹏汽车-W、骄成超声、嘉泽新能。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
