“2025-2026年传统电力装备年均营收增速保持6%左右，新能源装备营收稳中有升；发电装备产量保持在合理区间，供给得到有效保障，新能源装备出口量实现增长；重点地区、重点企业带动作用加强，电力装备领域国家先进制造业集群年均营收增速7%左右，龙头企业年均营收增速10%左右；推动一批标志性装备攻关突破和推广应用。”
9月12日，工信部、市场监管总局、国家能源局联合印发《电力装备行业稳增长工作方案（2025—2026年）》（下称“方案”），提出上述今明两年电力装备行业四项主要目标。
方案提出了一系列工作举措，主要围绕提升供给侧供给能力、扩大需求侧有效市场、优化环境侧发展生态三大方面。
在提升供给能力方面，方案要求提高装备供给质量，统筹实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，突破一批标志性装备；在需求侧，一方面要求依托重大工程项目、新能源基地建设、煤电“三改联动”等扩大国内有效需求，一方面提出积极开拓国际市场，加强绿色基建、新型基建等领域合作，拓展新兴市场，拓宽电力装备海外市场渠道。在环境侧，方案还提出发挥首台（套）政策体系作用，加快创新产品推广应用；优化行业发展环境，引导行业良性竞争等要求。
其实早在2023年8月，工信部等部门便已印发过第一轮稳增长工作方案，当时的主要目标是，力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右。
相比之下，新一轮方案更注重精准发力。其中，为了发挥头部企业的带头作用，龙头企业的年均营收增速设定在10%左右。
据记者了解，光伏产业主链龙头企业有隆基绿能（601012.SH）、通威股份（600438.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、天合光能（688599.SH）和TCL中环（002129.SZ）等。
风电上市龙头企业主要包括金风科技（002202.SZ）、明阳智能（601615.SH）、三一重能（688349.SH）、运达股份（300772.SZ）等。
国内火电行业龙头上市公司主要包括华能国际（600011.SH）、大唐发电（601991.SH）、华电国际（600027.SH）、国电电力（600795.SH）、中国电力（02380.HK）、浙能电力（600023.SH）等。
厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强告诉第一财经记者，新方案结合电力设备行业发展现状，拟定出因时制宜的动态目标。他表示，2023版方案出台时值全国电力设备需求较快增长阶段，而当前6%-10%不等的发展目标更适应目前电力行业发展现状，尤其是新能源电力设备方面，虽然上半年在抢装潮下实现了装机量的较快增长，但随着“136号文”明确新能源全面入市，预计下半年国内新能源装机量增速将有所放缓。
近年来，中国新型电力系统建设进展显著。截至今年6月底，国内风电、光伏装机达到16.7亿千瓦，超过火电装机规模。但同时，电力系统调节能力提升滞后，可再生能源爆发式增长亦在扩大电力系统中结构性适配缺口、加剧新能源消纳问题。今年上半年，全国风电平均利用率降至93.2%、光伏发电利用率降至94%，低于2023年同期全国风光96.7%、98.2%的较高利用率。另据水电水利规划设计总院副院长张益国介绍，去年国内新能源装机量虽增长了34%，但发电量仅增长了27%。
另外，在前期产能大规模无序扩张下，光伏、风电等行业供需失衡问题凸显，行业陷入系统性亏损。2024年10月，12家风电整机企业曾联合签署《风电整机企业竞争行为自律公约》，招标价格逐步理性回归。今年8月，国家发改委等六部门联合召开光伏产业座谈会，规范光伏产业竞争秩序，要求遏制低价无序竞争，健全价格监测和产品定价机制。
基于上述情况，工信部在解读文件时表示，新一轮方案更加注重精准发力和系统统筹，将“需求驱动、以质取胜、结构优化、安全可控”作为核心考量。
例如，强化优质供给与有效需求相结合，在需求侧明确要加快“沙戈荒”新能源基地、风光水一体化基地和特高压电力外送通道等项目建设，同时通过专项在新能源、智能电网装备等领域支持一批关键核心产品创新项目，保障装备供给能力；再如，进一步强化国内市场与国际市场相结合，在通过一批水、火、风、光、核及特高压等重大能源工程保障国内需求的同时，提出要深化与新兴市场国家在风电、光伏、储能等领域全产业链合作，拓展电力装备海外市场。
值得关注的是，今年起，风电行业“反内卷”已有成效。据国金证券报告，1-7月，国内陆上风电机组中标均价为1552元/千瓦，较2024年全年提升超9%。明阳智能（601615.SH）、金风科技（002202.SZ）两大风电巨头上半年营收分别同比增超45%、41%。在日前召开的业绩说明会上，明阳智能董事长张传卫表示，“今年以来风电行业价格内卷趋势减缓，中标价格企稳回升”。
（文章来源：第一财经）
