9月10日，龙光集团（03380.HK）在港交所发布公告，宣布其整体重组方案取得重大进展。公司已与债权人小组同意就整体CSA（包括其条款）作出本公司认为对公司境外债权人及其他持份者整体有益的若干修订。根据整体CSA的条款，公司已与债权人小组订立一份日期为2025年9月10日的修订协议，使前述所有修订自修订协议签订之日起生效。
根据修订条款，公司将设立“资产信托”选项，以使境外债权人可以通过信托抵债方式持有项目信托单位，以保障境外债权人的利益，并可能提高其回收价值。同时，强制可转债选项的规模也将扩大，以满足更多境外债权人的转股需求。
经修订整体重组方案各选项上限为：现金选项 7.87 亿美元，境外项目资产信托选项 9.33 亿美元，外商投资项目信托选项 1.86 亿美元，强制可转债选项不设规模上限。
龙光集团表示，经修订整体重组方案在重组生效日后，经修订条款中定义的公司境外重组债务负担将彻底解决，从而得以建立长期稳定的资本结构，大幅增加公司净资产总额和每股净资产值。同时，经修订整体重组方案的实施，将进一步促进公司内部生产经营的正常运转，保障公司各利益相关方的权益。
龙光集团在公告中促请尚未加入整体CSA的境外债权人尽快加入经修订整体CSA，以此可享有整体CSA规定的早鸟同意费。早鸟同意费保持不变，即同意债权人所持境外债务本金总额的 0.125%。
2025年1月10日，龙光集团已就境外债务的整体重组方案与现有票据持有人组成的债权人小组达成一致并订立了债权人支持协议（整体CSA）。过去数月，公司一直致力推进整体重组方案，包括但不限于准备整体重组方案所需的法律文件、向债权人及其顾问更新公司项目及资产的数据及处理银行双边债务和永续证券。
截至2025年2月27日，持有集团境外债务本金总额其中的62.07亿美元（包括现有票据、股本挂钩证券(ELS)、现有贷款以及结构性融资及担保债务）中，超过80.8%的同意债权人已加入整体CSA。
业绩方面，今年上半年，由于房地产行业持续低迷，毛利率依然处于低水平以及就存货计提减值拨备。公司继续亏损。上半年，公司营业收入为34亿元，净亏损为19.6亿元。
来源：读创财经
（文章来源：深圳商报·读创）
