【摘要】外交部：对俄罗斯持普通护照人员试行免签政策；两部门出台四项免税政策，护航社保基金国有股权运作；央行公布8月各项工具流动性投放情况，未进行公开市场国债买卖；上交所A股8月新开户数265万户，同比增长165%；南向资金年度净买入额超1万亿港元，刷新历史纪录；宇树科技：预计四季度提交IPO申请；美股三大指数全线下跌，纳指跌0.82%。
隔夜外盘
美股三大指数9月2日收盘全线下跌。截至收盘，道指跌0.55%；标普500指数跌0.69%；纳指跌0.82%。大型科技股普跌，英伟达跌近2%，亚马逊、苹果、特斯拉跌超1%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.52%。理想汽车涨超4%，蔚来涨超3%，阿里巴巴涨超2%；网易有道跌超5%，哔哩哔哩跌超3%。
热点聚焦
上交所A股8月新开户数265万户同比增长165%
9月2日晚，上交所发布的新开户数据显示，今年8月上交所A股新开户数为265.03万户，较7月的新开户数196.36万户增长近69万户，环比增长逾三成，同比大增约165%（去年8月上交所A股新开户数为99.93万户）。今年前8个月上交所A股合计新开户数达到1721.17万户，较去年同期增长约48%。
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主题机会
1、特斯拉发布“宏图4.0”
9月2日，特斯拉正式发布其“宏图计划”第四篇章(简称“宏图4”)的完整文件。相比前三篇章更多着墨于新能源汽车以及可持续能源生态系统，此次文件关于AI和机器人内容占比明显提高。值得一提的是，就在“宏图4”发布之际，马斯克重申了机器人业务在特斯拉的战略地位。他表示，FSD和Optimus的规模化将是最为重要的事项，因为未来特斯拉约80%的价值将来自Optimus机器人。
2、三菱重工大幅上调燃机产能目标涡轮叶片供给紧缺加剧
近日，三菱重工CEO宣布，由于更新替换和AIDC用电需求增加，全球燃机需求爆发，三菱计划未来两年将燃机产能翻一倍。
由于AI数据中心电力需求、新能源调峰需求、二氧化碳减排需求等增长带来海外燃气轮机（天然气发电机）订单量的大幅增长。涡轮叶片是燃机核心零部件，价值量占比最高（25%），技术壁垒高，行业集中度高。相对三菱等主机厂，零部件公司由于资产更重，固定资产周转率低，扩产意愿和节奏显著慢于主机厂。当前主机厂龙头大幅上调整机扩产规划，将进一步加剧涡轮叶片的供给紧缺程度。
（文章来源：证券时报·e公司）
