花样年更新境外债重组方案：曾宝宝提供600万美元劣后借款

新京报贝壳财经讯 8月4日，花样年控股集团有限公司（简称“花样年”）发布境外债务重组建议条款更新公告。公告显示，经考虑当前市况及公司的业务表现及预测现金流情况，并与境外债权人进行详细及具建设性的讨论后，公司已与超过34.9%的美元优先票据持有人就重组的修订条款达成一致，形成具备可执行性的债务解决方案。

与此同时，公告称，此次债务重组覆盖花样年发行的40.18亿美元优先票据、部分其他境外金融债务本金及所有应计未付利息。为满足债权人的不同诉求，重组方案提供多元兑付选项，兼顾债权人短期与长期利益。

值得一提的是，此次重组案中的新贷款或新票据利率在3%，与之前的融资成本幅度降低，最长周期可达九年。

此外，花样年表示，为彰显对公司债务重组方案的高度支持与坚定承诺，花样年控股股东曾宝宝决定以实际行动注入强心剂——将注资600万美元作为“新股东贷款”，该笔资金将专项用于支持本次重组相关费用支出。同时，曾宝宝主动承诺该笔贷款的偿付顺序将自愿劣后于其他债务工具，这显著推动了重组计划的进行，进一步向债权人传递了积极信号，有力增强了市场各方对重组成功的信心。

对此，曾宝宝表示，再次感激社会各方的耐心、理解、信任和支持；并强调重组方案不能是一张空头支票，从实际出发才是公司对债权人权益的真正重视，并感谢在此过程中多方团队努力。

据花样年内部人士透露，完成建议重组后，曾宝宝预计将控制公司超过38.5%股权，仍将是公司控股股东。而最终达成的重组方案，也标志着公司与债权方在历经多年的持续沟通协商后，最终达成一套平衡各方诉求、具备实操性的债务重组方案。

（文章来源：新京报）