今日导读
·国务院国资委发布2025年1号公告。经国务院批准，组建中国雅江集团有限公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，列入国务院国资委履行出资人职责的企业名单。
·7月17日下午，中央第四指导组聚焦“综合整治新能源汽车行业非理性竞争问题”专项工作赴中国汽车工业协会开展下沉调研，并与北汽集团、比亚迪集团、中国汽车工业协会负责同志座谈交流，了解进展情况、听取意见建议、研究工作举措，推动解决有关难点问题。
·工业和信息化部总工程师谢少锋在7月18日国务院新闻办举行的新闻发布会上表示，钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台。
上证精选
·7月17日下午，中央第四指导组聚焦“综合整治新能源汽车行业非理性竞争问题”专项工作赴中国汽车工业协会开展下沉调研，并与北汽集团、比亚迪集团、中国汽车工业协会负责同志座谈交流，了解进展情况、听取意见建议、研究工作举措，推动解决有关难点问题。中央第四指导组组长车俊强调，汽车企业特别是龙头企业要依法合规理性竞争，发挥示范带动作用。行业协会要发挥好桥梁纽带作用，引导行业加强自律，联合抵制行业非理性竞争，共同维护公平公正的市场竞争秩序。
·工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局18日联合召开新能源汽车行业座谈会，部署进一步规范新能源汽车产业竞争秩序工作。会议要求，加强监督检查，深入推进产品价格监测、产品一致性监督检查、缩短供应商货款账期等工作，开展网络乱象专项整治、产品质量监督抽检和缺陷调查，确保产品安全、质量可靠。
·工业和信息化部总工程师谢少锋在7月18日国务院新闻办举行的新闻发布会上表示，钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，工业和信息化部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。另外，将持续培育发展动能。组织实施国家科技重大专项和国家重点研发计划，开展专项行动，培育新产业、打造新动能，加快发展生物制造、低空产业。推动人形机器人、元宇宙、脑机接口等未来产业创新发展，超前布局新领域新赛道。
·深圳市工业和信息化局党组成员、深圳市中小企业服务局局长吕哲于18日在2025中国（深圳）独角兽企业大会上表示，深圳正全力打造全球独角兽企业培育高地，已出台《深圳市有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业行动计划（2025—2027年）》，构建起“政策引导+资本赋能+生态培育”的全链条支持体系，大力培育最优科技创新生态和人才发展环境，持续推进设立“20+8”产业集群基金，重点投向战略性新兴产业集群和未来产业，赋能支持深圳涌现更多掌握核心技术、具有爆发式成长力的科技创新企业。
·据“中国铁路”消息，今年上半年，国家铁路累计发送货物19.8亿吨，日均装车18.24万车，同比分别增长3.0%、4.0%，铁路物流产品服务提质升级，为畅通国内国际双循环、保障国民经济平稳运行作出了积极贡献。
·市场监管总局约谈饿了么、美团、京东三家平台企业，要求相关平台企业严格遵守《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国食品安全法》等法律法规规定，严格落实主体责任，进一步规范促销行为，理性参与竞争，共同构建消费者、商家、外卖骑手和平台企业等多方共赢的良好生态，促进餐饮服务行业规范健康持续发展。
·上海市政府7月18日正式发布算力监测调度平台。据介绍，该平台将实现上海市算力资源统一监测、算力资源智能调度运营能力，以推动算力的集约化、一体化和协同化发展。该平台已与中国算力平台（上海）实现互联互通，标志着在上海乃至长三角区域内形成“算力+数据+行业场景”的协同联动态势。
·上海在下半年将继续发放“乐·上海”服务消费券，本次将扩大消费券覆盖面，优化部分领域消费券发放模式，进一步激发消费需求。下半年上海发放的消费券，包括3.5亿元餐饮消费券、3000万元电影消费券、3000万元文化消费券、1000万元体育消费券和8000万元旅游消费券，合计5亿元。
·云南省商务厅近日出台2025年电商培育扶持政策，围绕培育扶持限额以上电商企业、培育云南特色电商产业带龙头企业、支持电商分拣集散中心三方面加大助企惠企力度。
上证聚焦
○雅鲁藏布江超级水电工程启动新央企中国雅江集团成立
雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。
7月19日，国务院国资委发布2025年1号公告。经国务院批准，组建中国雅江集团有限公司，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业名单。国务院国资委更新后的央企名录中，共有99家央企，其中中国雅江集团位列第22位，位于中国长江三峡集团之后，国家能源投资集团之前。
产业情报
○稀土产业链多重利好催化人形机器人加速驱动需求爆发
近日，稀土永磁板块热度强势走高。消息面上，三大利好持续催化稀土板块走强。首先，国家安全部18日发文，重申稀土战略属性，依法截断稀土非法出境渠道，强化资源安全与国家安全保障；其次，中国地质大学（武汉）联合内蒙古地调院在白云鄂博矿区发现新稀土矿物“钕黄河矿”，具有钕高富集特征，拓展资源潜力；最后，港股机器人上市公司优必选于17日宣布，在其新一代工业人形机器人Walker S2上首次引入热插拔自主换电系统。据介绍，这项技术无需人工干预或关机，机器人可在3分钟内自主换电，使其具备7*24小时不间断工作能力。人形机器人进入量产加速阶段，稀土永磁作为其核心零部件迎来需求增量。
东海证券表示，中国稀土产业具备全球70%的稀土生产能力和90%的处理产量，钕铁硼磁材中游企业具备持续成长性，行业技术壁垒集中于高纯分离、金属冶炼及环保处理，中国在重稀土分离、高纯度金属冶炼等方面具备领先优势。政策方面，2024年《稀土管理条例》实施，强化出口管控，2025年逐步开放出口许可，稀土产业链有望深度受益高端化转型。中金公司表示，当前中重稀土内外价差扩大，在供应边际增量有限背景下，出口及国内需求预期改善有望推动价格回升。
○TDI海外装置意外停产化工板块供需格局迎来强力催化
近日，欧洲化工巨头科思创位于德国多尔马根的工厂发生电气火灾，其烧碱、氯气和盐酸（HCl）生产遭遇不可抗力，同时导致年产30万吨的TDI装置也宣布供应遭遇不可抗力。此次事故成为点燃全球TDI市场的导火索，价格连日走高。隆众咨询数据显示，截至7月17日，华东市场TDI价格约14000元/吨，较月初价格上涨2000元/吨。北方某工厂TDI价格更是单日暴涨4500元/吨至18500元/吨，涨幅超过30%。
国金证券表示，国内TDI供给处于相对集中状态，阶段性的供给减少有望带动产品盈利小幅改善。进入7月，海外装置出现不可抗力影响，国内企业也陆续开始对装置进行检修，带动国内供给出现阶段性减弱，TDI价格开始小幅回升，截至7月17日，TDI价差较4月低点提升超过90%，产品盈利获得改善。国泰海通证券表示，根据百川盈孚，2025年7月17日，国内TDI市场继续上涨。较上一个工作日上涨613元/吨，涨幅4.56%，其中国产货源市场均价13725元/吨，上海货源市场均价14400元/吨。海外装置复产时间不定，供应缺口持续扩大，预计短期TDI市场继续上扬。
公告快递
○长鸿高科拟购买广西长科100%股权
长鸿高科拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买广西长科新材料有限公司100%股权。标的公司主要致力于特种合成树脂的研发、生产和销售，相关产品除被广泛应用于家电、玩具、办公日用品、电子、汽车配件、医疗产品、扫地机器人等行业外，还在新能源汽车、人形机器人及低空飞行器等领域应用日益广泛。
○启迪设计联合体预中标8.6亿元河南空港智算中心项目
启迪设计与神威（无锡）信息产业有限公司、中农算力（北京）科技有限公司组成的联合体，为河南空港智算中心（一中心）三期项目一批次算力集群部分建设、维护、运营一体化采购项目的中标人，中标金额为8.6亿元。
○晨丰科技增资子公司进一步布局电算融合领域
晨丰科技拟以9000万元向子公司北网智算进行增资，增资后北网智算的注册资本由3000万元变更为1.2亿元。北网智算将致力于打造基于增量配电网的电算融合一体化新生态，整合行业优质资源，覆盖算力中心规划设计、建设及运营的全业务链条，提供高绿电占比、低电价成本的算力中心整体解决方案。
○确成股份拟投资两个涉主营业务项目
确成股份预计以9亿元投资项目，其中“年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目”预计投资7亿元，“年产3.02万吨松厚剂项目”预计投资2亿元。资金来源为自有资金或其他自筹资金。
○欧克科技与天鸿新材签订1.76亿元合同
欧克科技与天鸿新材签订了金额为1.76亿元的《设备买卖合同书》，天鸿新材采购公司两条湿法隔膜生产线。合同金额占公司最近一年经审计营业收入的40.51%，合同若顺利履行预计将对公司本年度以及未来年度经营业绩产生积极影响。
○普利特孙公司增资扩股引入战投国研壹号
普利特控股孙公司海四达钠星引入战略投资者广州国研壹号投资合伙企业（有限合伙），国研壹号将以现金方式新增海四达钠星注册资本200万元，对应本次交易后海四达钠星的10%股权。
○优优绿能拟投建新能源汽车充放电设备智能制造基地
优优绿能计划在深圳市光明区规划区域地块内投资建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目，总投资预计不超过8亿元，项目预计2029年12月31日前完工。
资金观潮
○2机构席位买入康辰药业
7月18日，2家机构席位买入康辰药业3359.91万元，占总成交的4.80%。
康辰药业近日公告称，2021年6月，Nuance Biotech（优锐开曼）下属子公司与VeronaPharma签署协议，被授予在大中华区临床开发与商业化“恩司芬群”（Ensifentrine，Ohtuvayre）的独家权利。这是一款用于治疗慢性阻塞性肺病（COPD）的创新药。2025年7月9日，Merck（NYSE:MRK）官网宣布收购VeronaPharma，总交易价值约为100亿美元。公司的全资子公司康辰药业（香港）有限公司系Nuance Biotech（优锐开曼）的股东，截至目前持有其4.96%股权。公司如有与Nuance Biotech（优锐开曼）进一步合作的事项，将及时进行披露。
（文章来源：上海证券报）
