今日导读
·国家医保局定于7月1日（周二）上午10时召开新闻发布会，介绍《支持创新药高质量发展的若干措施》有关情况，并回答记者提问。
·深交所于30日发布《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第8号——轻资产、高研发投入认定标准》
·6月下旬，游戏版号发放节奏维持高位常态，A股市场中恺英网络、巨人网络、冰川网络等相关公司密集收获新作版号，板块热度攀升。
上证精选
·国家医保局定于7月1日（周二）上午10时召开新闻发布会，介绍《支持创新药高质量发展的若干措施》有关情况，并回答记者提问。
·近日，据国务院国资委消息，我国首个“高端有色金属材料创新联合体”发布年度工作报告。报告显示，该联合体已组建26个攻关团队，在统筹国家各类重大任务方面取得突破性进展。报告指出，高端有色金属材料创新联合体，重点在航空航天、电子信息、汽车船舶等多个关键领域，为国家各类重大任务提供支撑，并取得关键性进展。
·深交所于30日发布《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第8号——轻资产、高研发投入认定标准》，《指引》共13条，明确了“轻资产、高研发投入”企业认定标准的适用范围、具体认定标准、负面情形、信息披露要求、核查要求以及募集资金监管要求等事项。
·作为将低空有人和无人驾驶航空器一体化管理的省级低空飞行服务机构，江苏省低空飞行服务中心30日正式向社会公众开放服务。此中心实现将低空有人和无人驾驶航空器一体化管理，依托数字化空域管理与智能化交通管理技术，既为全省低空空域管理各方提供支撑，也为低空飞行用户提供飞行申报、航线规划、气象情报等各类服务。
·据央视新闻报道，我国首个国家级陆相页岩油示范区——新疆吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区最高日产量首次突破5000吨，创下历史新高。
·特斯拉30日宣布首批V4超级充电桩正式投入使用，覆盖上海、甘肃、浙江、重庆等地服务区。该批充电桩具备防雨防水等六重安全保护机制，并首次向非特斯拉品牌车辆开放。
·据IDC最新预测，今年全球服务器市场规模有望达到3660亿美元，同比增长44.6%。其中x86服务器市场规模将增长39.9%，达2839亿美元；非x86服务器市场则将同比增长63.7%，达820亿美元，其中Arm架构服务器增长率达70.0%，占全局总出货量的21.1%。
上证聚焦
○游戏版号高位常态化运行行业基本面持续回暖驱动
6月下旬，游戏版号发放节奏维持高位常态，A股市场中恺英网络、巨人网络、冰川网络等相关公司密集收获新作版号，板块热度攀升。数据显示，今年上半年国产网络游戏版号累计达757个，同比增长超20%，进口版号数量达55个，保持月度常态化发放态势。最新一批版号中，恺英网络的《斗罗大陆：魂师大作战》、冰川网络的《最后小队》、巨人网络的《无尽修仙》等重点项目悉数在列，腾讯、网易分别凭借《穿越火线：虹》《无主星渊》等作品再获进口版号。
消息面上，自2023年以来，游戏版号审批节奏持续回暖，供给端压制因素逐步解除。A股上市公司层面，恺英网络今年以来已有超过10款产品获批版号，巨人网络、姚记科技等企业同样多点布局新品。根据伽马数据，今年1—5月国内游戏市场销售收入已超1400亿元，同比增长近17%，移动游戏市场增速接近20%，反映消费端需求回暖。政策端方面，内容监管趋严的同时，审批效率稳步提升。
中航证券表示，游戏版号稳定发放节奏延续，行业供给端显著改善，利于优质内容加速推新，带动板块景气回暖。版号结构上，多款产品同时获批移动+客户端、游戏机版号，反映“跨端融合+精品化”的供给方向。中原证券表示，国内游戏产业的市场需求稳固，景气度高，产品周期带动下国内游戏公司业绩逐渐释放。AI端，目前AI技术在游戏产业的应用已经较为明朗，不仅限于降本增效，AI NPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术智能化、个性化的应用已有产品雏形，预计未来将有更多基于AI技术赋能的AI原生游戏出现，带动游戏行业价值重估。
产业情报
○荣耀AI折叠旗舰即将发布折叠屏生态迎智能化革新潮
荣耀将于7月2日发布最新一代AI折叠旗舰荣耀Magic V5，这将是全球最轻薄的折叠屏手机，也是行业最强AI智能体手机。据荣耀CEO李健最新发布的信息显示，全新的荣耀Magic V5将带来全栈式个人知识库、多智能体协同带来的PC级生产力、全品牌互联互通等功能。考虑到此前推出的荣耀Magic7系列已经实现了包括“一句话关闭自动续费”、“一句话发送文件”等多种落地功能，预计这次荣耀Magic V5上的AI能力还会进一步升级。另外，据苹果知名分析师郭明錤爆料，苹果供应商鸿海精密（富士康）预计将于2025年第三季度末或第四季度初正式开始生产“折叠屏iPhone”。还曾预测，苹果“折叠屏iPhone”的售价将在2000至2500美元之间。
太平洋证券表示，中国是全球最大的折叠屏手机市场。据市场调研机构IDC预计，未来中国折叠屏手机市场将长期占据全球40%左右的市场份额，2028年中国折叠屏手机出货量将超1700万台，未来5年复合年均增长率将达到19.8%。西部证券表示，随着苹果对折叠屏手机的布局，鉴于苹果在全球的销售规模及其对产品的创新要求，一方面或将对全球折叠屏手机销量有较大的拉动，另一方面其有望引领折叠屏产业链的创新升级。
公告快递
○弘信电子子公司签署合计3.73亿元算力合同
弘信电子子公司甘肃燧弘人工智能科技有限公司与X公司签署《销售合同》，总金额为1.895亿元；甘肃燧弘绿色算力有限公司与Y公司签署《服务协议》，总金额为1.8360亿元。公司的AI业务提供从算力芯片采购、算力板卡、服务器整机生产、算力网络组建、算力调度与运营管理，到维保服务以及算力消纳订单匹配等全方位服务。
○普利特拟10亿元投建塑料改性材料基地
普利特将在广州市南沙区投资建设普利特塑料改性材料华南总部及研发制造基地项目，项目总投资10亿元，年产能预计40万吨。相关产品应用于低空经济产业链、人形机器人等非汽车线的改性塑料产品。
○汇中股份开拓全球超声水表市场
汇中股份与Almaviva Bluebit S. P.A. Societa 'Benefit签订《战略合作协议》，将在意大利建立独家合作伙伴关系，以开拓全球超声水表市场为目标，加强交流与协作。协议内容涉及深化产业合作、加强研发协同、改善供应链管理、新产品市场开拓等。
○智明达拟定增募资用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发等项目
智明达拟定增募资不超过2.13亿元，用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目、补充流动资金。
○国药现代获培哚普利吲达帕胺片药品注册证书
国药现代子公司国药工业收到国家药品监督管理局核准签发的培哚普利吲达帕胺片《药品注册证书》。该药品用于治疗成人原发性高血压，适用于单独服用培哚普利不能完全控制血压的患者。
○翰宇药业等上半年业绩预增
翰宇药业预计上半年实现净利润1.42亿元至1.62亿元，同比扭亏。
涛涛车业预计上半年实现净利润3.1亿元至3.6亿元，同比增长70.34%至97.81%。
潍柴重机预计上半年实现净利润1.32亿元至1.51亿元，同比增长40%至60%。
○中天科技中标多个海洋能源项目
中天科技子公司中天科技海缆股份有限公司陆续收到多个海洋能源项目中标通知书或预中标公示，包括深能汕尾红海湾六海上风电项目500kV海底电缆供货及敷设采购项目、宁德霞浦海上风电场B区项目海缆采购项目等，国际市场方面还中标了沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋油气项目、巴西高压电力互联项目和越南海上风电项目。
联得装备收到中电商务（北京）有限公司发来的《中标通知书》，确认公司成为京东方第8.6代AMOLED生产线项目的中标人，中标总金额为1.57亿元。
均普智能子公司宁波普智未来机器人有限公司与某智能制造公司签订了人形机器人产品销售框架合同，合同金额约为2825万元人民币（含税）。
资金观潮
○私募整体小幅加仓过半百亿级私募满仓运作
私募排排网最新统计数据显示，截至6月20日，股票私募仓位指数为74.62%，较前一周小幅上涨0.37个百分点，处于年内中上游水平。其中，手握重金的百亿级股票私募仓位指数达79.43%，超出均值4.81个百分点。具体而言，52.99%的百亿级股票私募仓位处于满仓（仓位超过80%）水平，35.63%的百亿级股票私募仓位处于中游（仓位在50%—80%区间）水平，另外低仓（仓位在20%—50%区间）和空仓（仓位低于20%）的百亿级股票私募占比分别为9.43%和1.95%。
○2家机构买入翔宇医疗
6月30日的交易公开信息显示，翔宇医疗获两家机构席位合计买入4430.27万元，占全天成交总额的11.87%。
国信证券认为，翔宇医疗持续加大研发费用投入和产品研发力度，2024年研发投入1.5亿元，公司在总部等地开展研发中心的建设，组建康复机器人实验室、筹建Sun-BCILab脑机接口实验室，聚焦五大研发方向，涵盖了脑电采集装置、脑控产品、生活场景类产品、自研算法、大脑生物医学。预计2025年下半年将有产品取得医疗器械注册证。
○上半年权益类ETF净申购额超千亿元
据Choice测算，今年以来，截至6月27日，权益类ETF净申购额超千亿元。多只宽基ETF强势吸金。其中，华夏沪深300ETF净申购额为306.3亿元，华泰柏瑞沪深300ETF净申购额为180.04亿元，易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF净申购额均超过百亿元。多只中小市值风格ETF也吸引资金流入，南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF等净申购额超过50亿元。
除了宽基ETF以外，港股科技主题ETF也备受投资者关注。具体来看，富国港股通互联网ETF净申购额为193.77亿元，工银瑞信港股通科技30ETF净申购额为130.62亿元。
招商证券分析师张夏表示，从过去两年增量资金的属性来看，ETF扮演了十分重要的角色。一方面，国家队在多次市场快速调整期间大幅增持ETF，有效稳定了市场，成为重要的“压舱石”资金。另一方面，近年来被动投资理念逐渐为个人投资者所接受，ETF凭借便捷、低成本的特性，在市场多轮反弹和上涨过程中持续吸引资金流入。若本轮行情出现突破，ETF很可能继续成为推动市场上涨的核心增量资金，并形成正反馈机制。
（文章来源：上海证券报）
