6月30日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演在中证报·中证网举行。
伯特利董事长兼总经理袁永彬，伯特利副总经理兼董事会秘书陈忠喜，中金公司投资银行部副总经理、保荐代表人孙英纵，中金公司投资银行部执行总经理、保荐代表人陈贻亮参加本次路演活动，并对投资者关心的问题进行答复。
路演现场
袁永彬表示，公司本次公开发行可转债计划募集资金28.02亿元，资金将投向有传统竞争优势的产品，以及具有国际竞争力和创新性的产品，可以进一步扩大公司智能电控产品、轻量化产品的市场份额，提高公司的研发水平，助力公司的国际化战略。
公司介绍
伯特利作为一家汽车零部件产品一级供应商，主营业务涵盖汽车制动系统、汽车智能驾驶系统、汽车转向系统、汽车悬架系统业务领域及轻量化零部件，公司具备机械制动系统产品、机械转向系统产品和智能电控系统产品的自主正向开发能力。
公司已与奇瑞、吉利、长安集团、北汽集团、东风集团、广汽集团、理想、小鹏、零跑、赛力斯、通用汽车、Stellantis、福特汽车、北美某著名新能源客户、沃尔沃、东风日产、北京现代、安徽大众、一汽大众、长安马自达、广汽丰田、TATA、江铃雷诺、马恒达等国内外知名整车客户建立了长期稳定的合作关系，并在全球建有17个制造基地和7个研发中心。
从业绩来看，伯特利多年来保持业绩稳健增长态势。今年一季度，伯特利实现营业总收入26.38亿元，同比增长41.83%；实现归母净利润2.7亿元，同比增长28.79%。
路演问答集锦
问：本次公司募集资金投资项目是什么？
答：伯特利本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过28.02亿元，扣除发行费用后募集资金净额将用于投资年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目、年产100万套线控底盘制动系统产业化项目、年产100万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目、高强度铝合金铸件项目、墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目，以及补充流动资金。
问：可转债向原股东的配售比例是多少？优先配售时怎么操作？
答：原股东可优先配售的2802000手转债数量为其在股权登记日（2025年6月30日，T-1日）收市后登记在册的持有伯特利的股份数量，按每股配售4.633元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.004633手可转债。
可参与原股东优先配售的股本总额为604710820股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为2802000手。
公司原股东（含有限售条件股东）的优先认购通过上交所交易系统进行，优先认购时间为T日（9:30—11:30，13:00—15:00），配售代码为“753596”，配售简称为“伯25配债”。原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法原则取整。原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。
问：如何申购此次可转债？
答：7月1日开始申购，申购当日进入股票行情软件后，选择买入，输入申购代码754596，再输入买入数量（数量上限为1万张），然后再点确认即完成申购。
问：公司可转换公司债券的上市日期是哪天？本次可转债有无限售期？
答：发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市，具体上市时间将另行公告。本次发行的可转债不设定持有期限制。
问：申购成功后什么时候可以转换成股票？转股期是什么时候？
答：本次发行的可转债转股期，自可转债发行结束之日（2025年7月7日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日（2026年1月7日）起至可转债到期日（2031年6月30日）止。
问：本次发行是信用申购吗？
答：本次发行属于信用申购。根据中国证监会及上海证券交易所等有关规定，参与网上申购的投资者申购时无需预缴申购资金，待确认获得配售后，再按实际获配金额缴款。另外，参与优先配售的原股东，需在T日（2025年7月1日）配售时，将优先配售所需资金足额存入证券账户。
问：请介绍本次发行可转债的必要性和合理性。
答：为应对高阶自动驾驶发展需求，公司前瞻性布局电子机械制动（EMB）技术研发及产业化，通过年产60万套EMB项目抢占技术制高点。EMB凭借响应快、轻量化、环保等优势，是线控制动的必然方向；同时，紧抓智能驾驶窗口期，加速扩建线控制动系统（WCBS）产能至100万套，巩固国内首家量产One-Box系统的先发优势。
此外，汽车电动化驱动电子驻车制动（EPB）需求激增，公司作为国产头部企业需扩产100万套以强化市场份额；轻量化领域则通过实施高强度铝合金铸件项目和墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目，公司将引进先进生产设备，进一步提升公司轻量化业务的生产供应能力，增强订单承接及交付能力，满足公司不断扩大的业务发展需求，进一步强化公司轻量化业务优势，加强全球化布局。
（文章来源：中国证券报）
