伯特利：拟发行28.02亿元可转债“伯25转债” 7月1日申购

中证智能财讯伯特利（603596）6月27日发布可转债发行公告，公司将发行可转债“伯25转债”（债券代码113696），募集资金总额为28.02亿元，共计2802万张。该可转债不设持有期限制，上市首日即可交易。

本次发行可转债将优先向股权登记日（2025年6月30日）收市后登记在册的原股东配售。原股东可优先配售的可转债数量按其持股数以每股配售4.633元面值可转债计算。

公司现有总股本剔除回购库存股后，可参与优先配售股本为6.05亿股，原股东可优先认购上限为280.20万手。原股东优先配售后余额部分（含放弃部分）将通过上交所交易系统向社会公众投资者网上发行。

原股东优先配售日和网上申购日同为7月1日。原股东参与优先配售需在申购日缴足资金，参与余额申购则无需缴资。

伯特利及承销商将于6月30日14:00-15:00在中证路演中心举行网上路演，以便投资者了解公司情况及本次可转债发行安排，敬请关注。

本次发行可转债募集的资金在扣除发行费用后将用于年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目、年产100万套线控底盘制动系统产业化项目、年产100万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目、高强度铝合金铸件项目、墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目，以及补充流动资金。

（文章来源：中国证券报·中证网）