上证报中国证券网讯在深化国企改革与资本市场并购重组背景下，5月29日晚，广西广电发布重大资产置换草案，拟将上市公司持有的广电科技100%股权置出，置入控股股东北投集团持有的交科集团51%股权。公司表示，本次交易为等价置换，交易价格为14.11亿元，置入资产和置出资产的交易作价不存在差额，不涉及发行股份及支付现金对价，不会增加上市公司的财务压力。
为实现上市公司的可持续发展，今年1月17日，公司发布《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》，筹划通过重大资产置换，取得交科集团不低于51%股权，同时置出其持有的广电科技100%股权。
时隔4个月，公司披露重大资产置换草案，拟置出资产广电科技评估值14.11亿元，增值率114.87%；拟置入资产交科集团评估值36.97亿元，增值率45.40%，扣除分红派息9.3亿元后，交科集团100%股权的交易价值为27.67亿元，综合考虑评估结果及期后分红事项调整，经交易各方协商一致同意，交科集团51%股权的交易价格最终确定为14.11亿元。
本次交易完成后，公司各项财务指标均有所提升。2024年度营业收入为31.90亿元，较本次交易前增加18.31亿元；归属于母公司所有者的净利润近2亿元，实现扭亏为盈，基本每股收益从-0.53元上升至0.12元。同时，上市公司资产负债率将从91.04%显著下降至75.76%。
此外，为保障投资者利益，公司与北投集团签订了《业绩补偿协议》，北投集团对交科集团作出业绩承诺：2025-2027年，净利润分别不低于2.28亿元、2.07亿元、1.49亿元，三年累计不低于5.85亿元，若未达标，将以现金方式补偿。
本次交易完成后，广西广电将退出广电有线传输、数据宽带等业务，打造以数智工程、勘察设计与试验检测、新材料及机电设备生产与销售等为主营业务的智慧交通领域全产业链一体化布局的上市公司。通过产业整合和资源优化，广西广电的竞争优势和盈利能力将进一步提升，从而提高上市公司的可持续发展能力。
草案显示，标的资产广西交科集团有限公司成立于2000年，前身系1984年由国家科委批准成立的广西壮族自治区交通科学研究所，主营业务包括数智工程、勘察设计咨询与试验检测、新材料及机电设备的生产与销售等，是集“科研、设计、咨询、施工、检测、信息化服务”于一体的高新技术企业。入选国家级“科改示范企业”、广西优秀企业，位列广西高新技术企业百强榜首、创新活力十强榜首、创新能力十强第二名，是广西连续6年入选三项榜单前五的企业；荣获“全国五一劳动奖状”、广西企业科技创新奖。交科集团呈现出人才团队领先、科技创新力强、成果转化力好、全过程解决方案优等特点，致力于为建设交通强国及各领域贡献智慧解决方案。
从财务数据看，截至2024年末，交科集团总资产为66.50亿元，其中流动资产59.22亿元、非流动资产7.28亿元，资产负债率为60.56%。2023年和2024年，公司分别实现营业收入27.88亿元和31.90亿元，净利润2.10亿元和3.95亿元。
此次重大资产置换是公司主动拥抱变革、重塑核心竞争力的关键一步。通过剥离低效资产、注入优质智慧交通资源，公司实现了财务指标的根本改善，打开了在智慧交通领域的增长空间。未来，随着整合计划的深入实施与战略布局的逐步落地，上市公司有望在智慧交通领域持续发力，成为区域行业领军企业，为股东、客户与社会创造更大价值，在高质量发展的新征程中书写新篇章。（黄智勇）
（文章来源：上海证券报·中国证券网）
