研报点睛:逆势走强!关注三条主线

东方财富研究中心 05-26 18:15

5月26日,A股三大指数今日走势分化,沪指震荡整理,创业板指走势较弱。截止收盘,沪指跌0.05%,收报3346.84点;深证成指跌0.41%,收报10091.16点;创业板指跌0.80%,收报2005.26点。盘面上,文化传媒行业板块涨2.03%;个股方面,中国科传游族网络涨停,冰川网络奥飞娱乐等均有不同程度上涨。

中金公司表示,在监管环境及制作生产常态化趋势下,行业有望重拾高质量增长,关注三条主线:1)IP:变现模式多元化、成熟化发展。2)AI:关注多模态与多元落地场景、技术提升对内容公司产能提振的边际改善。3)出海:优质内容、平台出海探索新机遇,关注短剧、游戏出海。A股推荐芒果超媒/分众传媒/巨人网络/恺英网络等;港美股关注网易/快手/猫眼娱乐/阅文集团/爱奇艺等。

华创证券认为当下传媒板块明线为AI应用起势,暗线为哪吒带来的文化自信,需要锐度和配置并重;2023年是闭源通用大模型的爆发之年,看好今年成为中国开源大模型的爆发及应用格局重塑之年。第一步为公有云价值重塑+产业重回增长(阿里云+腾讯云,以及产业链相关公司)。第二步为有平台有用户有场景,但缺少大模型能力赋能或此前没有下定决心的公司(如B端SAAS企业+互联网平台企业)。第三步为C端场景不断落地(如端侧硬件+游戏娱乐)。建议关注游戏板块如华通、恺英、巨人、电魂、完美、吉比特、盛天、富春等。

(文章来源:东方财富研究中心)

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