随着金融行业数字化、智能化、场景化加速，保险IT企业正处于产品化、智能化转型与保险行业IT投入收缩的艰难期。
保险IT头部公司的中科软（603927.SH）近期发布2024年财报。作为国内保险IT解决方案市场的龙头企业，中科软长期占据市场份额首位。不过根据2024年财报，公司保险业务营收同比下降15.31%，毛利率下滑5.65%，归母净利润同比下降45.76%，扣非净利润同比下降46.34%，净利润首次出现同比增速为负。
针对如何扭转业绩颓势，中科软方面在回应《中国经营报》记者采访时透露，将在巩固保险IT业务市场地位的基础上，加大对非保险IT业务领域的开拓，促进保险IT和非保险IT业务的协同发展。
此外，记者注意到，中科软在2024年业绩说明会中也表示：除了进一步提高主营业务毛利率水平，在内部管理上公司将加强成本管理和现金流管理，优化绩效考核体系和激励机制。
北京鑫科金融发展研究院副院长甘玉涛在接受记者采访时表示，未来保险科技企业的盈利核心在于技术深度嵌入业务场景（如核保、理赔、风控）、数据驱动的个性化服务（如新能源车险UBI、健康险定制等），以及大保险概念生态协同下的规模化输出（如MaaS平台、联合体）。
主业下滑调整业务结构
中科软第一大股东为北京科软创源软件技术有限公司持股23.45%、实际控制人为中国科学院软件研究所。根据公司2024年财报，中科软在国内保险行业IT解决方案市场份额和IT服务商相关竞争力评估中连续多年均排名第一（数据来源：IDC/CCID），业务涉及保险领域和非保险领域的IT解决方案。
财报显示，2024年，公司实现收入66.71 亿元，同比增长2.59%。分行业看，公司的保险IT收入为30.47亿元，同比下降15.31%。非保险行业客户IT收入占比提升，其中非保险金融IT、政务IT和医疗卫生IT行业具有较高增速，分别为32.43%、20.38%、37.31%，营业收入分别为6.85亿元、12.86 亿元、4.08 亿元。
分业务类型看，软件类业务（包括软件产品及定制软件开发等）收入为49.89亿元，同比下降5.14%，整体软件类业务毛利率为29.53%，同比下降6.10%；系统集成类业务收入为16.67亿元，同比增长 35.67%。系统集成的本质就是最优化的综合统筹设计。
利润上，受客户IT预算调整，系统集成类业务收入占比提升及软件类业务毛利率下滑的影响，2024年公司归母净利润为3.55 亿元，同比下降45.76%；扣非净利润为3.46 亿元，同比下降 46.34%。公司主营业务毛利率为25.80%，同比下降5.65%。
针对部分险企IT投入收缩原因，萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊向记者表示，一是2024年保险行业整体处于深化转型阶段，部分险企为适应市场和监管变化，将资源更多地倾向于核心业务的优化和其他关键业务领域；二是部分保险公司可能面临一定的经营压力，为了降本增效对IT支出进行了压缩；三是过去几年保险行业在数字化转型方面进行了大规模投入，取得了一定成果。2024年部分险企可能放缓了新项目的启动，更多地是对前期投入的系统和平台进行优化整合、深化应用。
记者注意到，面对2024年的业绩滑坡，中科软也在加快进入非保险金融、政务、医疗卫生、交通运输等领域的IT市场，实现全年非保险IT 业务实现收入 36.09 亿元，同比增长 24.86%，并进行海外业务的开拓, 与泰国SVOA集团签署战略合作协议，剑指东南亚智慧保险市场。万得数据库显示，中科软2025年以来中标的项目共计331项，其中涉及非保险领域的为324项，成为主要业务来源。
同时，根据财报，中科软通过注重现金流的经营策略，全年销售商品、提供劳务收到现金82.28亿元，同比增长27.09%，实现经营性净现金流12.49 亿元，同比增加538.70%。
甘玉涛向记者表示，保险科技公司进入非保险领域谋求增长，其本质是经营战略方向的选择，大部分保险科技企业选择进入的诸如医疗IT、政务等领域，是针对“大保险”概念的布局，特别是再保险市场主体的科技应用更加广泛。
值得一提的是，中科软在上述业绩说明会中提出：在现有的“产品+实施”解决方案体系基础上，进一步发展咨询顾问服务业务，打造“咨询+产品+实施”三位一体的发展格局。
对于上述发展战略在组织架构、人才配置、业务流程环节的具体做法，中科软向记者透露，公司将强调产品和专业服务收入增长，对专业服务进行分类和分级引导，引导业务部门努力提高高技术服务比例；完善对内外部的深入动态分析，制定出公司营销总战略以及针对性强的战术；针对价值链形成岗位分工，不断培养全面型项目经理并强化执行能力。
AI变现尚处早期
监管层面，《保险科技“十四五”发展规划》明确提出，到2025年行业平均保险信息技术投入需占营收的比率超1%，其中大中型险企超过1%，小微型险企超1.8%；并设定线上化率、自动化率等量化目标。《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》提出，鼓励运用人工智能、大数据等技术，提高营销服务、风险管理和投资管理水平。加强网络安全防护和数据安全管理，提升突发事件应急处置和灾备水平。
郑磊表示，从市场规模来看，2024年中国保险科技市场规模突破5800亿元，预计到2030年保险科技市场规模将达到1.4万亿元，年复合增长率达到23.7%，这表明保险数字化市场仍处于快速增长阶段，远未达到饱和状态。生成式AI、物联网、区块链等新兴技术的不断发展和应用，为保险数字化转型提供了更强大的技术支撑和创新动力。
行业共识在于，生成式AI在保险产品设计、定价、销售、理赔等环节的应用不断深化，能够实现更精准的风险评估、更个性化的保险产品推荐、更高效的理赔服务等，推动保险数字化向更高水平发展。
公开信息显示，近年来多家险企正在推动核心系统云化、AI嵌入核保理赔、数据驱动精准定价等业务环节。例如中国人寿推出的重疾险风险评估，AI核保通过“人机对话”可在1分钟内在线完成核保告知。中国人保车险的定价，根据每个车主和车辆信息综合定价等。
记者注意到，中科软近年来也在加快AIGC应用多场景落地，参与研发保险行业数智化应用。2024年，中科软基于MaaS平台推出了“中科文澜”大模型及算法，已通过生成式人工智能服务登记备案，并有专门研发、销售和实施团队负责AI相关产品业务的落地及实施。此外，根据公开信息，中科软已联合华为打造保险核心业务系统解决方案，并在2025年开始投入建设灾害保险与风险减量新体系。
透镜咨询创始人况玉清近期对保险科技公司进行了调研，在他看来，无论是售前产品咨询、售后理赔，都可以基于大模型技术进行人工替代，很多第三方保险代销机构已经借助AI技术实现盈利了。由于大模型技术整体还处于非常早期，商用场景还远没有打开，对于保险科技公司来说仍有较大机会。
在甘玉涛看来，随着互联网保险兴起，保险科技行业的竞争已从单一的技术比拼转向生态整合能力的较量，传统险企通过开放合作巩固地位，科技巨头以平台优势渗透全链条，创业公司则在细分领域寻求突破。未来，AI驱动的效率提升、数据资产的价值挖掘及全球化布局将成为竞争核心。
（文章来源：中国经营网）
