许昌市投资集团拟发债超百亿元！公开招标主承销商

【大河财立方消息】12月20日，许昌市投资集团公告，就2024年度第二批资本市场债券发行招标主承销商。

本招标项目划分为二个标段。

标段一申报主体为许昌市投资集团有限公司，共拟发行PPN、企业债、公司债合计110亿元，境外债3亿美元：

项目1：银行间市场交易商协会非公开定向债务融资工具，拟发行规模不超过20亿元，募集资金用于偿还协会有息债务，发行期限不超过10年(具体根据申报、发行情况确定);

项目2：银行间市场交易商协会非公开定向债务融资工具，拟发行规模不超过20亿元，募集资金用于偿还协会有息债务，发行期限不超过10年(具体根据申报、发行情况确定);

项目3：银行间市场交易商协会非公开定向债务融资工具，拟发行规模不超过20亿元，募集资金用于特定用途，发行期限不超过10年(具体根据申报、发行情况确定);

项目4：境外债券，拟发行规模不超过3亿美元(等值人民币)，发行期限不超过3年(具体根据申报、发行情况确定);

项目5：证券交易所企业债券，拟发行规模不超过20亿元，发行期限不超过10年(具体根据申报、发行情况确定)。

项目6：证券交易所非公开发行公司债券，拟发行规模不超过30亿元，发行期限不超过10年(具体根据申报、发行情况确定)。

标段二申报主体为许昌市国有产业投资有限公司，拟发行境外债3亿美元：

项目1：境外债券，拟发行规模不超过3亿美元(等值人民币)，发行期限不超过3年(具体根据申报、发行情况确定)。

许昌市国有产业投资有限公司为许昌市投资集团全资子公司。

上述7个项目由各项目主承销商协调各方中介、监管报批、承销或配售、簿记以及其他发债相关的各项工作。

（文章来源：大河财立方）