新华财经北京11月15日电（王菁）据财政部官网消息，当地时间11月13日，财政部代表中央政府在沙特阿拉伯王国首都利雅得成功簿记发行了20亿美元主权债券。其中，3年期12.5亿美元，发行利率为4.284%；5年期7.5亿美元，发行利率为4.340%。
此次美元主权债券受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额397.3亿美元，是发行金额的19.9倍，其中5年期认购倍数达27.1倍，是近年来全球主权债券发行最高倍数。3年期、5年期美元主权债券发行利率较同期限美国国债利差分别为1个基点和3个基点，创美元债券市场最低利差纪录。
此次美元主权债券投资者类型丰富，地域分布广泛，亚洲、中东、欧洲、美国投资者分别占比68%、8%、20%、4%，中东地区投资者占比创历史新高；主权、银行、基金资管、保险、交易商等类型投资者分别占比9%、50%、37%、2%、2%。
据了解，汇丰在此次发行中担任联席主承销商和联席账簿管理人。就此次债券的成功发行，汇丰银行（中国）有限公司行长兼行政总裁王云峰表示：“此次发行是中国财政部首次在中东地区发行外币主权债券，体现了双方在金融领域深化合作又迈出重要一步。作为两大新兴市场，中国和中东地区的经济发展高度契合、优势互补，经贸往来的不断升温也拓展了金融合作的空间。其中，中国与沙特之间的合作推进尤为显著，覆盖双边本币互换、证券交易所合作、以及ETF产品合作等领域。此次主权债券的成功发行将有助于推动中国与中东金融合作迈上新的台阶，也为中东投资者进一步参与中国经济的高质量发展提供新的途径。”
“对于此次发行，投资者反响热烈，在利雅得、迪拜和阿布扎比等地进行的路演均收到了积极反馈。这再次证明，中国主权债券作为国际市场上的优质投资品种广受全球投资者的青睐。中国近期推出的一揽子增量政策，对经济持续回升向好起到了积极的推动作用，也进一步巩固了国际投资者对持有中国资产的信心。”王云峰指出，本次财政部美元债的发行正值全球货币周期进入新的阶段，不仅为其他中资发行人的境外美元债发行提供了定价参考，也有助于为更多中资发行人通过中东市场进行外币融资打开新的通道。
（文章来源：新华财经）
