A股三大指数探底回升，盘面上，中字头概念掀涨停潮，中国交建等23股封板。风电设备、煤炭行业、船舶制造、专业服务、工程咨询服务、鸡肉概念、空间计算、工程建设、交运设备、房屋检测等板块位于涨幅榜前列。华为欧拉、证券、多元金融、半导体、鸿蒙概念、托育服务、数字货币等表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指上涨2.95%，报3355.01点；深成指上涨1.61%，报10727.50点；创业板指上涨0.45%，报2290.43点；科创50指数下跌0.73%，报990.54点；北证50指数上涨5.86%，报1021.90点。两市上涨个股有4255家，下跌个股有860家，86只股涨停，中粮资本8连板。两市半日合计成交14571亿。
87股涨停封板率73.73%
涨停股方面，截至午间收盘，今日共计87股涨停，另有31只个股盘中一度触及涨停，封板率73.73%。
沪深个股方面，中字头个股集体大涨，中航电测20CM涨停，中信出版、中船汉光、中机认检等多股涨停。银行、保险股展开反弹，中国平安、新华保险、江苏银行、成都银行等涨超5%。煤炭股表现活跃，云煤能源、郑州煤电、新集能源、昊华能源等涨停。猪肉股震荡走强，神农集团、湘佳股份、新五丰涨停。下跌方面，互联网金融股集体大跌，银之杰等多股跌超10%。
北证50指数上涨5.86%，北交所板块个股中纺标涨停。
行业资金流向：22亿元净流入软件
行业资金方面，截至午间收盘，银行、工程建设等净流入排名靠前，其中银行净流入23.40亿元。
净流出方面，软件开发、证券等排名靠前，其中软件开发净流出88.8亿元。
个股成交金额TOP10
个股成交金额方面，截至午间收盘，中信证券位列第二，成交金额158.46亿元。
今日要闻
首期操作规模5000亿元 央行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利”
为落实党的二十届三中全会关于“建立增强资本市场内在稳定性长效机制”的要求，促进资本市场健康稳定发展，中国人民银行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利(Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF)”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。
今日复牌 券商“巨无霸”将诞生！停牌期间券商板块经历一波大涨
在停牌一个月后，两大市值超过千亿元的券商国泰君安和海通证券披露重大资产重组预案，并双双宣布股票将于今日复牌。因上述事项，国泰君安与海通证券均自2024年9月6日（星期五）开市起停牌，至今已停牌约一个月时间。其间A股市场出现一波强劲上涨，券商股更是上涨急先锋。而率先复牌的国泰君安和海通证券旗下的港股平台国泰君安国际和海通恒信在此期间分别上涨117.12%、1.19%。
加100%罚息！超20家银行突然声明 严禁信贷资金流入股市！
据数据宝不完全统计，10月9日发布相关声明的银行超过20家，主要以农商行或地方银行为主。对于违规入市的信贷资金，银行声明将提前收回贷款。
10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅正式发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。
10月9日收盘后，共有20家上市公司发布前三季度业绩预告，另有2家公司发布前三季度业绩快报，上述公司全部为业绩预增或扭亏。以净利润预计增幅中值来看，5股前三季度盈利有望翻倍，包括晶合集成、韦尔股份、新农股份、海通发展、盛德鑫泰。其中，晶合集成、韦尔股份均属于电子行业，具有半导体概念。昨日发布业绩预告的上市公司中，ST天邦、牧原股份业绩预告扭亏为盈，两家均为生猪养殖企业，其中牧原股份预计第三季度实现归母净利润90亿元~100亿元，有望创2023年以来单季新高。
机构观点
华泰证券：市场交投仍处于活跃区间，但产业资本入场意愿回落、顺势资金流入放缓等结构特征或表明情绪已有所降温
华泰证券指出，从当前成交额、换手率水位看，市场交投仍处于活跃区间，但产业资本入场意愿回落、顺势资金流入放缓等结构特征或表明情绪已有所降温：1）散户仍在流入且节内开户热情高涨、外资尚未回补到基准配置，反映资金或有潜在配置空间，2）但速率角度，我们观察到，一是近两日散户资金净流入强度放缓，二是融资活跃度已触及2021年以来区间上沿，考虑到今日市场成交额环比回落，融资活跃度或环比同步降温，3）结构上的另外一个视角来自于逆势资金，9.30以来大股东减持小幅多增，以减持预案衡量占市值比重衡量的产业资本入场意愿已有回落，但减持力度尚未进入历史高位区间。
东吴证券：券商巨头合并预案落地，板块行情有望得到进一步催化
东吴证券研报指出，国泰君安、海通证券公告披露了两家券商的合并预案。本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，在本次换股吸收合并基础上，国泰君安拟向控股股东上海国资公司发行不超过100亿元A股股票募集配套资金。两家券商拟于10月10日提前复牌。资本市场支持政策批量落地，券商巨头合并提供催化，坚定全面看好非银板块。政策转向带动市场交投活跃是当前非银板块投资主线，市场交投活跃能否延续是持续性关键。本次国泰君安与海通证券交易预案出台背景下，两家券商复牌后具备较大的补涨空间（国泰君安与海通证券停牌期间，SW非银金融/SW证券II指数区间涨跌幅分别为50%/42%），板块行情有望得到进一步催化。
平安证券：关注数据要素三条投资主线
平安证券研报指出，《关于加快公共数据资源开发利用的意见》的发布将加快公共数据资源开发利用，充分释放公共数据要素潜能，进一步完善我国数据要素产业的体系构建，加快我国数据要素产业的发展，推动数据存储、计算、服务、安全等多个环节的发展。看好我国数据要素产业的未来发展，建议关注三条投资主线：1）数据存储与计算；2）数据服务；3）数据安全。
国泰君安：大宗气体价格有望逐步回暖，稀有气体价格有望保持相对稳定
国泰君安证券研报认为，工业气体下游以钢铁、化工、机械制造等为主，具有顺周期属性，有望随下游需求复苏而稳步增长。根据卓创资讯数据，截至2024年9月25日，全国空分装置平均开工负荷率至66.35%，较9月初下滑1.4个百分点。需求方面，大宗气体下游以钢铁冶炼、机械制造、化工等领域为主，截至2024年9月30日，全国主要钢企高炉周度开工率为75.5%，环比+0.5pct，随着国家经济政策发力，大宗气体价格有望逐步回暖。稀有气体下游以半导体等领域为主，2024年8月我国半导体销售额为154.8亿美元，同比+19.2%，保持高速增长，由于稀有气体产能仍较大，价格有望保持相对稳定。
中信证券：力拓溢价收购Arcadium，有望提振锂板块市场信心
中信证券指出，力拓宣布以67亿美元的价格收购全球头部锂矿厂商Arcadium Lithium，较Arcadium 10月4日的收盘价溢价90%。力拓具有雄厚的财务实力和跨国经营经验，双方合并后预计将产生一定的协同效应。此次溢价收购显示出海外矿企对锂价的乐观态度，这将给市场带来更多信心，锂资产并购也将提升行业集中度，锂价向下空间有限。近期锂价温和上涨，市场情绪回暖带动低估值的锂板块出现反弹行情。
中金：地产板块或仍在布局期内
中金公司指出，两市回调显示前期做多情绪有所缓和，同时后续对政策与基本面路径的分歧或有所加大。尽管具体节奏和强度上有不确定性，但方向上我们认为围绕楼市供需两端，以及围绕中国经济复苏的政策发力仍在展开当中，且后续的政策或更具针对性。短期内不排除地产板块股价随预期边际变化出现一些震荡，但不改当前板块安全边际较高、绝对估值水平较低、且大方向向好的基本格局，因此仍建议逢低配置。
