多模态AI应用推动硬件需求 关注云计算ETF

截至10:51，中证云计算与大数据主题指数涨2.86%，云计算ETF（516510）涨2.79%。

权重股中，科大讯飞涨0.8%，中际旭创涨4.6%，金山办公涨3.3%，中科曙光涨3.6%，紫光股份涨2.3%。此外，新易盛涨9.5%，宝信软件涨8.1%，数字政通涨7.6%，航天宏图涨5.1%，星环科技-U涨4.8%。

中金公司认为，随着Sora的发布，多模态AI应用的落地有望加速，推动底层硬件需求的持续扩张，特别是高性能、低功耗的硬件。在具体行业细分方面，AI服务器市场保持高景气，光模块市场受益于数通和AI需求的提升，电信市场复苏迹象显现，厂商预期高速光模块占比将增加，硅光技术有望成为主流。网络设备方面，800GAI以太网交换机预计在2025年实现大规模部署。