若美伊和谈破裂,霍尔木兹或数月不通
美伊和谈进入“最后阶段”,特朗普称协议或数日内签,但若冲突升级、军事打击重启,霍尔木兹海峡可能数月无法恢复通航,将冲击全球能源与经济。美陆军直升机在海峡附近坠海已获救,市场对“短期复通”仍偏谨慎。
六氟化钨价格飙涨,哪些企业享红利?
作为半导体先进制程和存储芯片制造中的关键电子特气,海外六氟化钨(WF6)正面临供应链紧张局面。随着六氟化钨行业步入量价齐升的景气周期,中船特气、昊华科技、中巨芯等国内头部企业凭借产能优势,有望享受周期红利。
PPE树脂供应中断,高端PCB原料短缺
沙特朱拜勒工业区(供应全球约七成PCB关键材料PPE树脂)因霍尔木兹海峡航运受阻自3月底停产,高端印刷电路板供给承压。高盛数据显示,4月PCB价格环比最高涨40%;若断供延续至秋季,终端消费电子与AI服务器成本将面临上行压力。
美股上演“惊魂一跳”,释放了什么信号?
纳指盘中一度跌超3%,费城半导体指数盘中暴跌超8%,苹果跌超3%、芯片与光通信概念股全线重挫,AI动量交易单边特征明显消退。叠加美军对伊朗发动"自卫性"打击、中东局势骤然升级,市场情绪持续承压。美股盘中的“惊魂一跳”释放了什么信号?
黄仁勋马斯克发声:存储芯片缺口难解
黄仁勋称AI基建仅处早期、本轮调整为入场窗口,并指SK海力士2030扩产仍填不上缺口;马斯克直言瓶颈在芯片制造能力,美光产能不及真实需求。WSTS预计2026年半导体至1.5万亿美元,存储同比+250%,券商认为有效产能释放受约束,涨价与高景气有望延续。
点击查看更多