“韬定律”V2发布，芯片产业链迎新机遇
华为何庭波日前发布“韬(τ)定律”V2版，提出以“时间缩微”替代“几何微缩”指导半导体演进。V2披露麒麟2026采用逻辑折叠，同工艺下晶体管密度大幅提升，功耗降低41%。机构指出，EDA工具链、先进封装、晶圆测试及高端PCB等环节有望受益。
江波龙H1或赚超百亿，预增最高744倍
江波龙公告，2026年上半年归母净利润预计92亿–110亿元，同比暴增62204%–74394%；Q2单季环比再增38%–84%。受益全球存储景气及晶圆LTA续签，叠加自研SPU主控、HLC架构与AMD联合调优，端侧AI存储放量，DRAM用量降约40%。
黄金股具安全边际，或迎估值盈利双击
机构指出，美伊冲突以来金价与黄金股严重超跌，国内黄金股较年内高点最大回撤超50%，2026年预期PE由27.3倍收缩至9.5倍。当前板块在PE与资源比价两端均具极强安全边际，预计2026年Q3金价运行于4000—4500美元/盎司，若加息预期修正有望升至4500—5000美元/盎司，黄金板块将受益于盈利预期与估值水平的共振修复，重视全面配置机遇。
元件大厂大幅提价，MLCC迎超级景气
被动元件大厂国巨7月起上调MLCC、钽电等全系列电容价格，涨幅约50%，现货高端品月内最高涨近10倍；村田亦针对AI服务器及车规MLCC涨价10%—40%。机构认为AI算力与新能源车企驱动需求，本轮涨价周期有望延续超一年，类比2017—2018超级景气。
美股硬科技夜盘反弹，AI硬件调整结束？
美股夜盘：存储、光通信、半导体股全线反弹，闪迪升近10%，美光科技、西部数据升近7%，应用材料、康宁、迈威尔科技升逾5%，英特尔、阿斯麦升近4%。
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