美股AI硬件股重挫，大跌原因是什么？
昨夜今晨，美股三大指数集体收跌，芯片、光通信概念股遭遇猛烈抛售，美光科技、闪迪暴跌超10%，康宁暴跌超13%。有分析人士指出，从芯片、光通信概念股的走势来看，市场似乎将Meta的动作解读为未来资本开支增速放缓、超趋势需求持续时间缩短的信号。但有华尔街机构认为，Meta出售AI算力，本质上更像是在为巨额AI资本开支寻找商业化出口，而非意味着自身AI投资放缓。
台积电等抢购电子级氢氟酸，A股谁受益？
业内传出，台积电、三星、SK海力士正抢购电子级氢氟酸，部分供应商年内已调涨售价二至三成。AI算力扩张带动先进制程与HBM扩产，G5级（最高规格）全球供给偏紧、日系主导且扩产意愿弱，国产替代空间打开，机构看好G5级电子级氢氟酸量价齐升。
日月光涨价先进封装，产业链如何掘金？
全球第一大半导体封测厂日月光宣布对CoWoS、FoCoS等先进封装品类再度提价，最高涨幅逾20%，美国核心客户均在调价范围内。涨价主因原材料上行及资本开支陡增（2026年Capex上调至85亿美元）。AI算力爆发致2.5D/3D封装产能紧缺延续至2027下半年，长电、通富、华天、甬矽等国内厂商上半年已陆续跟涨，合计扩产近350亿元。
黄仁勋：物理AI是下一波增长浪潮
英伟达2026年度股东会上，黄仁勋明确将"物理AI"定为公司下一增长点，即现实世界中的智能体AI。机器人、汽车与工厂将作为载体，具备感知、推理、规划与自主行动能力。英伟达技术闭环为：AI工厂训练模型→Omniverse仿真→Jetson等平台部署至终端，Cosmos担任世界基础模型驱动全局。
工业气体供应紧张，哪些企业享红利？
据外媒报道，先进半导体工艺用高纯度二氧化碳整体库存已跌破一个月常规水平，今年以来价格上涨超20%。机构认为，伴随我国存储厂、晶圆厂等扩产，2026年我国电子气体行业景气有望加速上行，供需向好下电子气体景气或加速。
点击查看更多
