AI硬件升级：高速互联与光通信成瓶颈
英伟达CEO黄仁勋公开表示，AI计算正从"单芯片竞争"走向"整个数据中心协同"，高速互联与光通信已成新瓶颈，并直言Marvell将成"下一个万亿美元市值公司"。受此提振，美股Marvell、Coherent股价狂飙；A股光通信概念大涨，板块资金情绪被全面点燃。
创业板新高后回落，分化行情如何掘金？
6月3日，早盘创业板指凭借在光通信、MLCC（多层陶瓷电容器）等近期热门赛道的全面覆盖，盘中一度涨超3%，一度站上4200点，刷新历史新高。午后震荡回落，盘中一度差点翻绿。指数如此巨幅震荡甚是少见，该种极度分化的行情到底该如何把握？
高盛：MLCC成AI服务器第三大成本项
高盛研报指出，AI服务器物料清单中，MLCC成本已升至第三位，仅次于GPU与存储；核心瓶颈在紧邻GPU/ASIC的低压高容规格，需在极受限PCB空间内做到极致微型化与超高容值。更关键的是，生产设备与关键材料多靠企业内生研发，行业产能扩张弹性偏低，年增被约束在约10%水平。
存储三巨头均破万亿美元，还能涨多久？
上周，美光科技市值突破1万亿美元。瑞银将该股目标价从535美元大幅上调至1625美元。在全球领先的一批存储芯片制造商中，韩国的三星电子、SK海力士均已迈入万亿美元市值门槛。数据存储正成为AI时代的重要支柱产业，但存储芯片产业这轮“超级周期”能走多远，也受到多种因素制约。
重要突破！全球首条三波段多芯光缆开通
全球首条S+C+L三波段超低损多芯光缆线路在山东青岛正式建成开通，由中国移动联合产业伙伴自主设计，采用四芯光纤结构，单条光纤容量达传统光纤5倍以上，标志着我国光通信技术从跟跑到引领迈出关键一步。
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