国产AI芯片或涨价：推理端算力需求猛增
机构认为，多模态大模型和AI Agent加速发展，国产模型Token调用量快速上升，拉动推理端算力需求快速增长，2025年~2027年国产AI芯片均存在较大供需缺口，国产AI芯片正迎来涨价窗口。
存储短缺程度惊人：1块硬盘贵过3台整机
闪迪推出索尼官方授权8TB版PS5扩展SSD，定价3699.99美元（约2.5万元），远超PS5 Pro整机879—899美元的价位，一块硬盘可抵三台主机。慧荣科技高管警告NAND短缺"只是开始"，数据中心虹吸七至八成产能，零售SSD市场几近消失，供给困局至少延续至2027年。
PCB产业链呈量价齐升：AI基建需求井喷
CCL龙头建滔积层板年内已四轮提价；市场消息称其拟再对FR‑4/PP普涨15%，间隔缩短、幅度扩大。主因铜价高位、玻璃布紧缺叠加AI/高速光模块/车载需求拉动，覆铜板涨价传导顺畅，PCB呈量价齐升格局。
玻璃基板或成下一代先进封装核心材料
台积电向供应链启动"CoWoS玻璃基板开发计划"，联手Ibiden与群创验证玻璃基板导入先进封装可行性，直指大尺寸AI芯片的翘曲、热管理与信号传输瓶颈。英特尔、三星、SKC等集中2026—2030年产能释放，机构预计全球市场2030年将突破320亿美元，玻璃基板被定位为下一代核心基材与CPO规模化落地的关键载体。
MLCC结构性缺货延续，哪些股受益？
AI服务器拉动高容、高压、大尺寸MLCC用量跃升，行业呈"高端缺货、低端缺产能"的结构性紧张；高端型号价格涨幅更显著，扩产周期约18–24个月制约供给释放。国产化替代窗口打开，但AI高端仍由日韩主导，短期难改紧平衡。
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