半导体产业链狂飙，核心催化是什么？
7月21日，午后半导体块持续走高，格科微、杰华特、托伦斯等多股20cm涨停。台积电、三星2026年资本开支分别达520-560亿美元和733亿美元；ASML二季度净销售额93.26亿欧元并上调全年营收指引至430-450亿欧元；韩国海关服务部门日前宣布，7月前20天韩国出口额已接近550亿美元，较去年同期增长超过52%。
AI硬件股“深V”反转，上车机会来了？
7月21日，开盘前半小时，覆铜板、光通信、存储等赛道集体暴跌。然而10点10分左右盘面风云突变，半导体设备、晶圆制造率先拉起，带动科创50、创业板指同步反弹，科技板块上演深V反转。机构表示，本轮调整是科技单一主线过度拥挤后的结构性去杠杆，绝非全市场系统性杠杆危机，中期修复基础已逐步夯实。
国家队出手：中国国新增持、诚通跟进
19日晚，中国国新宣布已动用股票回购增持专项再贷款及配套资金超500亿元增持央企股票，中国诚通亦完成近百亿元增持，两家均以"两个坚定、两个坚决"释放稳市信号。叠加上市公司业绩预增、券商私募自购，A股杠杆压力已充分释放，监管稳市机制持续护航。
腾讯云将部署国产算力，呼吁统一NPO标准
在世界人工智能大会分论坛上，腾讯云高管表示，为将推理成本压至极致，公司将大规模部署国产化算力；预计2026年第四季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准，推动产业链协同。
新易盛：预计订单高增，1.6T光模块提速
新易盛披露投资者关系活动记录，称成都、泰国产能持续扩充，下半年订单交付仍处于快速增长阶段，行业景气度高位，Q3/Q4及明年订单能见度清晰。800G已成出货主力，1.6T光模块Q2起量、Q3/Q4放量节奏将进一步加快，硅光份额持续提升。Q1供应链紧张致交付承压，Q2起逐步缓解，公司通过核心原材料备货锁定保障交付。
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