美伊达成和平协议，霍尔木兹将开放
美国总统特朗普14日在社交媒体发文说，美伊协议“现在完成”，将开放霍尔木兹海峡。当地时间15日，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫称，经过密集谈判，美国与伊朗已达成和平协议。双方宣布立即永久停止所有战线的军事行动，包括在黎巴嫩的行动。正式签字仪式将于6月19日在瑞士举行。
锡钽铟告急：AI算力金属现断货潮
AI算力正以实物消耗方式"吃掉"锡、钽、铟——半年内钽锭暴涨158%、铟涨约60%、锡涨超40%。供给端四大主产区同步受限，而AI服务器单机用锡、钽电容分别是传统机型4倍和10倍以上。涨价压力已沿焊料→封测→光模块→晶圆厂层层下压，上游矿企获益，中下游议价弱势者面临出清与成本倒挂风险。
SpaceX市值超台积电！马斯克身家创纪录
《福布斯》最新全球富豪榜，马斯克个人财富超1.2万亿美元，创纪录；SpaceX市值报2.52万亿美元，单日涨19.6%，市值超越台积电2.26万亿美元，跻身美股顶级市值梯队。其估值膨胀仍高度依赖商业航天与星链的持续兑现。
电子布年内五连涨，供需偏紧短期难解
电子布头部企业完成新一轮调价，部分产品报至约8元/米；6月无新增窑炉点火，龙头优先保供高端品种，普通布与粗纱供给被动收缩，基本面维持紧平衡。央视财经调查显示，电子布年内已提价五轮，均价7.4元/米，较去年三季度低点涨幅约100%；受设备壁垒与上游PPE树脂供给扰动、AI需求拉动，覆铜板及PCB成本继续上行，供需偏紧短期难解。
光通信模块狂飙，行情逻辑是什么？
有国内机构引述SemiAnalysis指出，铜缆与可插拔光模块需求长期向好，CPO规模量产或推迟至2028—2029，节奏放缓意味着NPO有望加速推进；两者主战场为Scale Up市场，反而给传统可插拔光模块厂商带来增量。AI数据中心规模扩张，GPU集群从万卡向十万卡迈进，光模块作为集群内互联的核心器件，需求持续增长。
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