美伊达成和平协议,霍尔木兹将开放
美国总统特朗普14日在社交媒体发文说,美伊协议“现在完成”,将开放霍尔木兹海峡。当地时间15日,巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫称,经过密集谈判,美国与伊朗已达成和平协议。双方宣布立即永久停止所有战线的军事行动,包括在黎巴嫩的行动。正式签字仪式将于6月19日在瑞士举行。
锡钽铟告急:AI算力金属现断货潮
AI算力正以实物消耗方式"吃掉"锡、钽、铟——半年内钽锭暴涨158%、铟涨约60%、锡涨超40%。供给端四大主产区同步受限,而AI服务器单机用锡、钽电容分别是传统机型4倍和10倍以上。涨价压力已沿焊料→封测→光模块→晶圆厂层层下压,上游矿企获益,中下游议价弱势者面临出清与成本倒挂风险。
SpaceX市值超台积电!马斯克身家创纪录
《福布斯》最新全球富豪榜,马斯克个人财富超1.2万亿美元,创纪录;SpaceX市值报2.52万亿美元,单日涨19.6%,市值超越台积电2.26万亿美元,跻身美股顶级市值梯队。其估值膨胀仍高度依赖商业航天与星链的持续兑现。
电子布年内五连涨,供需偏紧短期难解
电子布头部企业完成新一轮调价,部分产品报至约8元/米;6月无新增窑炉点火,龙头优先保供高端品种,普通布与粗纱供给被动收缩,基本面维持紧平衡。央视财经调查显示,电子布年内已提价五轮,均价7.4元/米,较去年三季度低点涨幅约100%;受设备壁垒与上游PPE树脂供给扰动、AI需求拉动,覆铜板及PCB成本继续上行,供需偏紧短期难解。
光通信模块狂飙,行情逻辑是什么?
有国内机构引述SemiAnalysis指出,铜缆与可插拔光模块需求长期向好,CPO规模量产或推迟至2028—2029,节奏放缓意味着NPO有望加速推进;两者主战场为Scale Up市场,反而给传统可插拔光模块厂商带来增量。AI数据中心规模扩张,GPU集群从万卡向十万卡迈进,光模块作为集群内互联的核心器件,需求持续增长。
点击查看更多