Rubin全液冷方案落地，哪些股受益？
英伟达官方披露下一代Rubin超算平台采用100%冷板式全链路液冷架构，冷却液入口温度提至45℃，可省去机械制冷环节，数据中心冷却用水可压降至近零，机构测算对应PUE有望从1.35降至1.15，全液冷规模化拐点渐近。
机构猛提HBM预期：存储占AI成本七成
据海外机构Aletheia Capital发布最新行业研报，大幅上调DRAM与HBM存储芯片价格预期，报告明确存储芯片已是AI硬件体系里极具战略价值的核心零部件，测算其在AI整机物料成本中的占比将从 2025年约40%攀升至2027年70%以上，AI算力爆发带来持续刚性需求叠加高端存储供给紧缺，存储行业量价齐升逻辑进一步强化。
中船特气停牌核查，澄清六氟化钨传闻
中船特气(688146.SH)公告，5月11日至6月22日多次触发异常、严重异常波动，累计涨388.77%，市盈率明显高于行业均值；6月23日起停牌核查，并提示涨幅过大、估值偏高、业绩波动风险，澄清六氟化钨传闻，称无对外披露的价格信息。
景气度飙升！光纤行业迎估值体系重构
机构看好光纤光缆的后市。有机构指出，行业正经历不同于以往的景气周期，与过往运营商集采主导的传统周期不同，本轮周期光纤光缆长期成长逻辑正持续强化，行业迎来估值体系的系统性重构。
大金融王者归来！情绪反转一触即发？
6月22日，大金融王者归来，金融科技强势崛起。陆家嘴论坛释放多项政策信号：进一步丰富投资产品与工具、引导养老金及保险资金加大股权投资力度、支持上市公司并购及再融资、深化“两创板”改革等。机构认为，陆家嘴论坛成功举办，非银有望迎来多重催化，金融科技等相关标的直接受益于市场交投活跃度超预期，业绩弹性空间较大。
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