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美股AI硬件股重挫,大跌原因是什么?
昨夜今晨,美股三大指数集体收跌,芯片、光通信概念股遭遇猛烈抛售,美光科技、闪迪暴跌超10%,康宁暴跌超13%。有分析人士指出,从芯片、光通信概念股的走势来看,市场似乎将Meta的动作解读为未来资本开支增速放缓、超趋势需求持续时间缩短的信号。但有华尔街机构认为,Meta出售AI算力,本质上更像是在为巨额AI资本开支寻找商业化出口,而非意味着自身AI投资放缓。
高通
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英特尔
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台积电等抢购电子级氢氟酸,A股谁受益?
业内传出,台积电、三星、SK海力士正抢购电子级氢氟酸,部分供应商年内已调涨售价二至三成。AI算力扩张带动先进制程与HBM扩产,G5级(最高规格)全球供给偏紧、日系主导且扩产意愿弱,国产替代空间打开,机构看好G5级电子级氢氟酸量价齐升。
多氟多
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凯恩股份
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日月光涨价先进封装,产业链如何掘金?
全球第一大半导体封测厂日月光宣布对CoWoS、FoCoS等先进封装品类再度提价,最高涨幅逾20%,美国核心客户均在调价范围内。涨价主因原材料上行及资本开支陡增(2026年Capex上调至85亿美元)。AI算力爆发致2.5D/3D封装产能紧缺延续至2027下半年,长电、通富、华天、甬矽等国内厂商上半年已陆续跟涨,合计扩产近350亿元。
英伟达
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先进封装
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黄仁勋:物理AI是下一波增长浪潮
英伟达2026年度股东会上,黄仁勋明确将"物理AI"定为公司下一增长点,即现实世界中的智能体AI。机器人、汽车与工厂将作为载体,具备感知、推理、规划与自主行动能力。英伟达技术闭环为:AI工厂训练模型→Omniverse仿真→Jetson等平台部署至终端,Cosmos担任世界基础模型驱动全局。
秦川机床
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巨轮智能
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工业气体供应紧张,哪些企业享红利?
据外媒报道,先进半导体工艺用高纯度二氧化碳整体库存已跌破一个月常规水平,今年以来价格上涨超20%。机构认为,伴随我国存储厂、晶圆厂等扩产,2026年我国电子气体行业景气有望加速上行,供需向好下电子气体景气或加速。
华特气体
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中船特气
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