国产AI芯片或涨价:推理端算力需求猛增
机构认为,多模态大模型和AI Agent加速发展,国产模型Token调用量快速上升,拉动推理端算力需求快速增长,2025年~2027年国产AI芯片均存在较大供需缺口,国产AI芯片正迎来涨价窗口。
智谱市值超9000亿港币,空间还有多大?
6月18日,大模型概念股智谱午后涨幅扩大,涨超26%,股价逼近2100港元,创历史新高,智谱收盘总市值达9336亿港币。智谱股价再度走强,或主要受益于其资本运作进展。据证监会网站最新披露,北京智谱华章科技股份有限公司科创板IPO辅导状态已正式变更为"辅导验收"阶段。
存储短缺程度惊人:1块硬盘贵过3台整机
闪迪推出索尼官方授权8TB版PS5扩展SSD,定价3699.99美元(约2.5万元),远超PS5 Pro整机879—899美元的价位,一块硬盘可抵三台主机。慧荣科技高管警告NAND短缺"只是开始",数据中心虹吸七至八成产能,零售SSD市场几近消失,供给困局至少延续至2027年。
光通信模块大涨,中际旭创市值超茅台
6月18日,中际旭创午后涨幅扩大至6%,总市值逼近1.52万亿,反超贵州茅台的1.51亿元,位居A股总市值第六位。AI算力投资的爆发式增长,直接点燃了高速光模块的需求引擎。根据LightCounting数据,2025年全球光模块市场规模已达238亿美元,同比增长55%,其中光模块单一产品市场接近180亿美元,同比增速高达约70%。
PCB产业链呈量价齐升:AI基建需求井喷
CCL龙头建滔积层板年内已四轮提价;市场消息称其拟再对FR‑4/PP普涨15%,间隔缩短、幅度扩大。主因铜价高位、玻璃布紧缺叠加AI/高速光模块/车载需求拉动,覆铜板涨价传导顺畅,PCB呈量价齐升格局。
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