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三星一纸财报带崩全球芯片股？华尔街科技分析师：投资者反应过度！

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“韬定律”V2发布，芯片产业链迎新机遇

华为何庭波日前发布“韬(τ)定律”V2版，提出以“时间缩微”替代“几何微缩”指导半导体演进。V2披露麒麟2026采用逻辑折叠，同工艺下晶体管密度大幅提升，功耗降低41%。机构指出，EDA工具链、先进封装、晶圆测试及高端PCB等环节有望受益。

英伟达

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先进封装

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云计算板块走高，行情逻辑是什么？

AI算力与云计算板块表现强势，港股云计算板块走高，金蝶国际涨近10%，金山云涨超6%，浪潮数字企业、阿里巴巴-W、腾讯控股纷纷上扬。机构认为，当前AI算力需求持续高景气，全球云计算基础设施投资周期加速演进，算力租赁、光模块、服务器等细分领域有望持续受益，建议关注产业链核心标的。

网宿科技

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深信服

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AI芯片自研浪潮升温，哪些A股将受益？

据报道，Meta正推进与三星晶圆代工合作设计并生产下一代ASIC。消息人士透露，Anthropic已开始开发自有的AI芯片。有观点认为，科技巨头纷纷下场自研AI芯片，意味着AI算力需求正从通用GPU向专用ASIC全面延伸，芯片设计、先进制程代工、封装测试等环节均有望受益于这一产业浪潮。

算力概念

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AI芯片

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机构：Meta算力采购将加速

SemiAnalysis最新报告反驳"Meta下场卖算力致过剩"担忧，指Meta数据中心与算力采购将加速而非放缓，明年资本支出或高得惊人，且将是CoreWeave、Nebius等新云业绩增量来源。最新报告中也强调了算力需求远未达到峰值。

CPO概念

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光通信模块

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美军称开始对伊朗发动系列打击

当地时间7月7日，美国中央司令部表示，美军中央司令部部队已开始对伊朗发动一系列强力打击，以回应伊朗针对国际水道中由平民船员操作的商业航运实施瞄准和袭击。

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搭平台还是追热点？日联科技2年近10笔对外投资广撒网，股价近一年涨4倍

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光大证券股价表现疲弱引投资者不满公司全力安抚称基本面稳健

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