美光Q3财报超预期，盘后大涨带飞芯片股
美东时间周三盘后，美光科技公布第三财季财报，营收414.6亿美元同比增346%，毛利率84.9%，调整后EPS 25.11美元，均大幅超预期。盘后股价一度涨超16%，并拉动西部数据、高通、AMD等芯片股普涨。美光同时披露已签16项长期协议，锁定约220亿美元销售承诺。
黄仁勋：本轮AI基建周期长达数十年
6月24日英伟达年度股东大会上，黄仁勋称"有用的AI时代"已至，AI基础设施进入生产阶段，本轮建设将以数十年计，或成人类史上最大基建。有投资人士认为，受AI基建扩张驱动，三大瓶颈或继续狂飙：CPU需求激增、存储芯片紧缺、光通信加速换代。
霍尔木兹海峡已开放，国际油价显著下跌
伊朗常驻联合国日内瓦办事处代表阿里·巴赫雷尼23日表示，霍尔木兹海峡已对商船完全开放，且不收取任何费用。纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格跌破每桶70美元，伦敦布伦特原油期货价格跌破每桶75美元。
电子布年内五连涨，供需偏紧短期难解
电子布头部企业完成新一轮调价，部分产品报至约8元/米；6月无新增窑炉点火，龙头优先保供高端品种，普通布与粗纱供给被动收缩，基本面维持紧平衡。央视财经调查显示，电子布年内已提价五轮，均价7.4元/米，较去年三季度低点涨幅约100%；受设备壁垒与上游PPE树脂供给扰动、AI需求拉动，覆铜板及PCB成本继续上行，供需偏紧短期难解。
景气度飙升！光纤行业迎估值体系重构
机构看好光纤光缆的后市。有机构指出，行业正经历不同于以往的景气周期，与过往运营商集采主导的传统周期不同，本轮周期光纤光缆长期成长逻辑正持续强化，行业迎来估值体系的系统性重构。
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