“韬定律”V2发布，芯片产业链迎新机遇
华为何庭波日前发布“韬(τ)定律”V2版，提出以“时间缩微”替代“几何微缩”指导半导体演进。V2披露麒麟2026采用逻辑折叠，同工艺下晶体管密度大幅提升，功耗降低41%。机构指出，EDA工具链、先进封装、晶圆测试及高端PCB等环节有望受益。
江波龙H1或赚超百亿，预增最高744倍
江波龙公告，2026年上半年归母净利润预计92亿–110亿元，同比暴增62204%–74394%；Q2单季环比再增38%–84%。受益全球存储景气及晶圆LTA续签，叠加自研SPU主控、HLC架构与AMD联合调优，端侧AI存储放量，DRAM用量降约40%。
创新药板块持续活跃，拐点信号显现
近日，创新药板块表现活跃，一周左右的时间内，东方财富创新药板块指数涨幅超15%。机构指创新药BD超预期、美联储"不急于加息"叠加估值处历史底部，资金由AI向低位创新药切换，拐点信号显现。
算力硬件再度走弱！机构：等财报指引
7月6日，算力硬件股持续下挫，港股长飞光纤光缆跌超16%，建滔积层板跌超9%，胜宏科技、兆易创新、剑桥科技等跟跌。机构表示，算力硬件进高波动整固期，待财报季英伟达订单及云厂Capex指引落地验证。
猪价重返"10元"上方，养殖股量价齐升
,7月6日外三元生猪均价升至11.06元/公斤，重返"10元"上方；5月能繁母猪存栏环比降1.32%，为2024年以来单月最大降幅，产能加速去化。机构预计下半年供应逐降、猪价震荡上行，高点12500—13500元/吨。A股生猪养殖板块7月反弹，11只成分股中10只量价齐升，天域生物、新五丰等涨超10%。
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