光通信迎高景气，机构表示坚定看好
受AI数据中心光学组件需求强劲驱动，美国光通信龙头Lumentum2026财年Q4营收同比飙升109%至10.1亿美元，超预期。公司预计2027财年Q1营收中值达12.5亿美元，远超分析师预期。机构指出，北美四大云厂商CY26Q2资本开支同比高增约83%，亚马逊等进一步上修全年指引。AI投入-回报良性循环初步形成，光通信板块中长期景气度获坚定看好。
DeepSeek正式涨价，国产算力迎价值重估
8月13日，DeepSeek宣布V4-Pro正式版发布并实施峰谷定价，新价8月17日生效，V4-Pro高峰时段每百万Token输出价格达27元，较现价上涨350%。机构指出，API提价是算力供需矛盾的直接证据，国产AI芯片作为算力底座，有望在价值重估中核心受益。
中芯国际Q2营收首破30亿美元
中芯国际2026年Q2销售收入达30亿美元，环比增20%，超前期指引；毛利率25.3%，环比提升5.2个百分点；产能利用率93.7%。公司预计Q3收入环比增2%—4%，毛利率26%—28%，对下半年景气持乐观态度。
闪迪迎近千亿美元大单，澄清增长疑虑
闪迪首席财务官表示，公司预计将在合同期内从8家客户处获得总合同额939亿美元。闪迪预计2028至2030财年非通用会计准则毛利率约为80%。
CRO/CDMO产业链进入新一轮复苏周期
2026年上半年中国创新药License-out交易额达997亿美元，出海爆发。药明康德中报营收288.97亿元增38.93%，净利110.8亿元增29.43%。机构指出，海内外需求共振推动CRO/CDMO产业链进入新一轮复苏周期。
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