美光Q3财报超预期,盘后大涨带飞芯片股
美东时间周三盘后,美光科技公布第三财季财报,营收414.6亿美元同比增346%,毛利率84.9%,调整后EPS 25.11美元,均大幅超预期。盘后股价一度涨超16%,并拉动西部数据、高通、AMD等芯片股普涨。美光同时披露已签16项长期协议,锁定约220亿美元销售承诺。
黄仁勋:本轮AI基建周期长达数十年
6月24日英伟达年度股东大会上,黄仁勋称"有用的AI时代"已至,AI基础设施进入生产阶段,本轮建设将以数十年计,或成人类史上最大基建。有投资人士认为,受AI基建扩张驱动,三大瓶颈或继续狂飙:CPU需求激增、存储芯片紧缺、光通信加速换代。
霍尔木兹海峡已开放,国际油价显著下跌
伊朗常驻联合国日内瓦办事处代表阿里·巴赫雷尼23日表示,霍尔木兹海峡已对商船完全开放,且不收取任何费用。纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格跌破每桶70美元,伦敦布伦特原油期货价格跌破每桶75美元。
电子布年内五连涨,供需偏紧短期难解
电子布头部企业完成新一轮调价,部分产品报至约8元/米;6月无新增窑炉点火,龙头优先保供高端品种,普通布与粗纱供给被动收缩,基本面维持紧平衡。央视财经调查显示,电子布年内已提价五轮,均价7.4元/米,较去年三季度低点涨幅约100%;受设备壁垒与上游PPE树脂供给扰动、AI需求拉动,覆铜板及PCB成本继续上行,供需偏紧短期难解。
景气度飙升!光纤行业迎估值体系重构
机构看好光纤光缆的后市。有机构指出,行业正经历不同于以往的景气周期,与过往运营商集采主导的传统周期不同,本轮周期光纤光缆长期成长逻辑正持续强化,行业迎来估值体系的系统性重构。
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