光通信迎高景气：AI投资回报闭环初现
中信证券研报指出，北美四大云厂商CY26Q2资本开支同比高增约83%，亚马逊等进一步上修全年指引；亚马逊CEO称服务器与网络设备投资盈亏平衡"不到三年"。AI投入-回报良性循环初步形成，光通信板块中长期景气度获坚定看好。
特朗普：与伊朗的谈判正在进行
当地时间8月3日，美国总统特朗普在白宫回答记者提问时表示，同伊朗的谈判目前正在进行中。特朗普表示，关于与伊朗的谈判，第一阶段是开放霍尔木兹海峡，第二阶段是“无核化”。特朗普称，美国对此态度坚定，伊朗不能拥有核武器。
药明康德H1净利破百亿元，上调全年指引
药明康德2026年上半年营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；归母净利润110.8亿元，同比增长29.43%。公司全面上调全年经营目标，2026年持续经营业务收入增速指引由18%-22%提高至35%-39%，资本开支及自由现金流指引同步上调。
AI硬件股全面大涨，行情规模有多大？
8月4日，AI硬件集体大涨，东山精密、汇绿生态、华盛昌涨停，光库科技、仕佳光子、天孚通信、新易盛、中际旭创涨超10%。机构认为，当前AI行业已从单纯的资本支出扩张进入ROIC(增量资本回报率)验证阶段。
【有奖】从“能对话”到“善执行”，AI Agent下一个落地风口在哪？
以智能体为代表的AI应用正走出实验室，深度嵌入体育赛事、跨境贸易等真实生产生活场景，从“对话交互”转向“任务执行”，成为辅助决策、提升效率的“智能伙伴”。例如，世界杯上，联想智能体将赛后分析从两天缩至两小时，并实时辅助判罚；跨境电商中，AI智能助手可用三十分钟完成传统做法需5至7人团队协调耗时数周的物流、财税等业务链。
随着应用端场景落地加速，不少企业正从AI应用建设延伸到Agent生态基础设施建设。例如，@明略科技02718 正向Agentic AI战略转型，新业务板块智能体化服务去年下半年落地即兑现高增长，2025年收入破亿元。
从“能对话”到“善执行”，你认为AI Agent下一个落地风口在哪？你看好哪家AI智能体企业发展？又有哪些企业的智能体服务已经应用落地？快来参与讨论吧！本次活动由@明略科技02718 举办。活动规则详情>>
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