中国平安：拟发行117.65亿港元零息可转债 丰富融资渠道

中证智能财讯中国平安（02318）6月4日早间公告，公司拟根据一般性授权发行117.65亿港元于2030年到期的零息H股可转换债券。

该可转换债券初始转换价为每股H股55.02港元（可予调整），较H股于6月3日在香港联交所所报收市价每股46.45港元溢价约18.45%。假设债券按该初始转换价全部转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约2.14亿股转换股份，约占公司于公告日期现有已发行H股的2.87%及现有已发行总股本的1.17%。

公告显示，本次预计债券所得款项净额约为116.68亿港元，按照初始转换价，每股转换股份的发行价格净额约为54.57港元。公司拟将债券发行所得款项净额用于满足未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。

董事会认为，债券发行有助于优化集团资本结构以及丰富集团融资渠道，亦为集团的持续业务发展提供支持。

2024年，中国平安实现营业总收入11413.46亿元，同比增长10.61%；归母净利润1266.07亿元，同比增长47.79%；拟每股派息1.62元。

（文章来源：中国证券报·中证网）