万洲(00288)现升3% 野村首予目标价12元
来源:
[2018-04-24 13:28:35]


  万洲国际(00288)将于今日放榜,现升3.35%,报8.64元;成交约1237万股,涉资1.06亿元。

  野村国际发表报告指,首次给予万洲「买入」评级,目标价12元,较现价有45%上升空间。

  报告指,万洲为中国及美国最大猪肉公司,自3月开始股价跑输恒指14%,野村相信,有关市场反应属过度,潜在关税只占万洲经营盈利4%,目前万洲市盈率只有12倍,属严重低估。

  另外,野村指,中国包装肉业务增长潜力巨大,成为万洲盈利主要来源占80%,而中国低温处理肉产品渗透率低,远低于发展国家。

  野村估计,于2017至2020年中国包装肉业务经营盈利的复合年增长率加快至10%,之前三年为2%。

  野村料,于2017至2020年万洲每股盈利复合年增长率加快至12%,去年为5%,因包装肉业务增长强劲、低税率及财务开支。

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