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美银美林:料香港零售回稳 大幅上调电视广播评级至“买入”
01-11 14:43   来源 : 智通财经

美银美林发表报告表示,电视广播(00511)现价的风险与回报比率属吸引,故将其评级由“跑输大市”一举升至“买入”,目标价由21.1港元上调至29.5港元,未来12个月总回报17%,受惠香港零售市场回稳,及旗下myTV SUPER策略正面。

该行表示,上调对电视广播投资评级,是由于自去年4月myTV SUPER推出以来,订购客户较预期理想;有迹象显示香港零售销售下跌情况可能会稳定下来。该行认为,电视广播股价早已大致反映其广告销售处于以往1997至1998年、2001至2002年、2007至2008年时期水平,或其减少派息的可能。

美银美林称,虽然电视广播去年业绩疲弱,但认为公司播的经营状况将可改善,预期其2017年纯利可增长17%。该行预期今年公司广告收入跌5%,已较2016年下跌16%有所改善。

此外,电视广播与香港宽频(01310) 及和电香港(00215) 于myTV SUPER策略性合作良好。myTV SUPER现有200万客户(通过机顶盒及手机apps),高于此前目标的140万户,认为公司可推荐更多广告客户至myTV SUPER,刺激2018年收入增长。

编辑:东方财富网
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